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广发期货: 焦炭成本推动上行,关注现货动向

【期现】截至11月16日,主力合约收盘2686元,环比上涨89元,汾渭吕梁准一级冶金焦报2010元,环比持平,日照准一级冶金焦报2350元,环比持平,日照港仓单2579元,期货升水107元。焦炭现货提涨迟迟未能落地,盘面在成本支撑下大幅拉涨,升水幅度较大。

【利润】截至11月16日,钢联数据显示全国平均吨焦盈利-82元/吨,利润周环比下降44元,其中,山西准一级焦平均盈利-63元/吨,山东准一级焦平均盈-78元/吨,内蒙二级焦平均盈利-131元/吨,河北准一级焦平均盈利-34元/吨。焦企亏损扩大,提涨尚未落地。

【供给】截至11月16日,247家钢厂焦炭日均产量46.5万吨,周环比持平,全样本独立焦化厂焦炭日均产量67.7万吨,周环减少0.6万吨。焦企亏损扩大,部分焦化厂开始加大限产力度。

【需求】截至11月16日,247家钢厂日均铁水235.47万吨,周环比下降3.25万吨,铁水继续回落,焦炭需求端压力开始逐步显现,但是由于焦企限产,压力暂时尚未明显传导。

【库存】截至11月16日,全样本独立焦企焦炭库存68.6吨,周环比减少1.8万吨,247家钢厂焦炭库存586.3万吨,周环比增加1.6万吨。随着市场情绪好转以及投机力量的进入,部分钢厂有到货吃力的情况,补库意愿较强。

【观点】受到煤矿事故影响,焦企即期成本增加,亏损影响下有一定成都限产,焦企维持低库存,贸易商期现力量贡献较大,钢厂利润继续修复,控货现象有所减少。主流焦企开始提涨第二轮,当前尚未落地,导致盘面升水较大,此外,铁水降幅扩大,需求压力开始逐步显现,建议当前谨慎追多,多观望为主。

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