调研: 2024年春节后建筑业企业生产经营在线调研报告

为及时了解各地区、各行业代表性企业春节以后的运行状况，更好分析和研判我国经济形势动态，为国家宏观决策提供更准确的信息，2024年2月18日至2月20日，国务院发展研究中心宏观经济研究部联合行业发起2024年春节后企业生产经营问卷调研。

问卷围绕“2024企业整体经营情况同比变化”、“企业用工情况”、”一季度企业订单及其他经营情况”、“全年经营状况预期”等多方面问题展开了全方位的调研。具体情况如下：

调研说明：

1、调研方式：网上问卷调研；

2、调研时间：2月18日至2月20日；

3、调研收集样本概况：本次调研共收集到涉及房地产与基建行业有效反馈有761份，涉及全国有31余省（直辖市、自治区）、224个市（区）。其中，生产制造类69家，贸易流通类46家，工程建筑类560家，仓储物流类7家，金融投资类41家，其他类型38家。本文重点就与消费端密切相关的工程建筑类及贸易流通类展开分析说明

核心观点：

1、2024年房地产与基建领域，各类企业经营表现呈现一定分化，生产、流通端整体优于工程建设端，对未来预期较好；工程建筑仍处于行业调整周期，主要经营指标仍有下滑趋势。

2、贸易端沉淀资金较大，限制了一定的流通，下游消费动能有所不足。

3、企业营收预计较2023年稳中向好，整体大概率处于增长区间，但劳动力市场有所收紧，企业投资、扩张速度放缓，预期与行动更趋于保守。

调研结果：

一、企业经营情况

调研结果显示，当前房地产与基建建筑业整体经营表现一般，仅21.78%的受访企业经营状况同比向好，比例较去年有一定下滑。分类型来看，工程建筑类企业中19.64%的企业预期今年好于去年，43.57%的企业预期同比持平，有近36%的受访企业表示经营指标差于去年。生产制造与贸易流通类型明显好于传统工程建筑类企业，呈现分化。下游消费端增长表现或持续乏力，未来或对产业链带来一定负反馈影响。

从企业资金状况来看，现金流相对充裕（可维持3个月以上运转）的企业占比44%，存在资金压力的企业占比55%，其中工程建筑类及生产制造类中表示资金偏紧的比例分别为55%、56%，而中游流通端的流动性则略好于前两类。市场整体呈现资金相对集中的特点，市场谨慎观望者居多，整体仍处于收缩期。

二、企业近期经营情况

从在手订单情况来看，38.75%的工程建筑类企业在手订单与去年基本持平；存量项目仍在消化过程中；生产制造类企业在手订单表现明显优于其他板块，8成以上受访企业表示订单同比增加；从一季度新增订单来看，上游生产端普遍好于下游消费端，节后随着社会需求提升，生产制造业加快复工复产，但工程建筑类企业新签合同额年同比继续呈现减少。

从一季度营收情况看，72%受访企业持平或略有增长，27%企业出现下滑，其中工程建筑类比重依然首位51%企业认为需求下降是导致营收下降的主因，此外成本、资金等问题也被认为是造成业绩下滑的影响因子。

三、企业劳动力及用工情况

从企业招工需求情况看，当前劳动力需求差强人意。急需招工企业占比3.26%；正常需求占比16.44%；表示与去年类似的企业占比28.15%；值得一提的是，明确表示无需招工的有19.11%，较去年同期减少2成。显示经济持续复苏，年后稳步向好。

企业计划用工情况与去年相似，计划增加用工人数的占比27%，保持用工人数基本不变的占比44%。不过调研数据显示，今年裁员比例为26.7%，较去年有所提升。总体来看，社会劳动力需求依然旺盛，但劳力流动性风险也在同步增加

四、企业未来的计划与预期

从企业未来经营计划来看，大规模增加投入的有5.78%；适当增加投入的38.37%，暂不增加投入的32.15%；明确业务推出的22.3%；完全退出市场的1.19%。

对企业整体发展前景的预期，偏乐观的比例只有30.81%，偏悲观的企业占比19.2%，49%的企业对2024年发展前景预期保持中性。从调研结果来看，工程建筑类行业普遍信心不足，认为而影响企业信心的最主要因素是认为需求端表现不稳定，房地产与基建等行业依然未能走出调整周期，叠加市场化改革进展不足、供给端的约束等问题。建筑企业转型升级任重道远。

五、总结：

总体来看，2024年房地产与基建行业对市场保持谨慎乐观的预期，一季度企业的生产及用工情况稳中向好。不过工程建设行业对于需求的信心不足、对行业整体投资预期偏弱等问题需要引起重视，此外，建筑企业对政策面的有效支持，以及进一步降低资金和用工成本等方面也有着较强的诉求。

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