由中国金属材料流通协会、全联冶金商会指导，中钢网与天津友发钢管集团联合主办的“第十五届中国钢铁高峰论坛暨2023年钢铁行业发展走势展望”，于2023年3月18日-19日在郑东新区郑州国际会展中心轩辕堂隆重举办。本次峰会盛况空前，会期二天，一天主论坛，一天分论坛，其规格之高、影响之大、传播之广、人数之多、形势之新、思维之辩，无论从会议规模、出席专家、嘉宾主题，还是现场反响，都得到了参会企业的一致好评。金水区人大常委、中钢网董事、副总裁陈凯应邀出席会议并发表了题为《未来形势判断及对策》的主题演讲。
大家下午好，本来我准备的也是讲钢铁的价格趋势，但是昨天南钢的张部长把他的PPT发过来一看特别的翔实，全是数据，全是判断，我昨天临时又改了一版，结合目前近期的一些时政热点给大家吹吹牛，请大家多指导。
主要讲三个方面，一是包括中国在内的国际政治局势、经济局势，二是未来若干年的形势判断，三是根据这种情况我们企业经营应该有什么思路。
一、国际局势——复苏与忧患并存
提到国际经济政治当然离不开美国，美国毕竟是头号也是现在唯一的超级大国，这一年多持续不变的一个热点就是美联储加息，美联储加息口头上的表述是为了抑制通货膨胀。但是，大家可以想一下它的通货膨胀是怎么形成的?我们追究它的根源是在2020年受疫情影响的时候，因为美国人储蓄的比例都比较低，很多人受疫情影响有一个周期不上班之后就没有了生活保障，没有了收入来源，衣食住行就很成问题。所以，美国就开始了无限量化宽松，说白了就是开足印钞机印钱，也就是从那个时候埋下了它通货膨胀的隐患。
大家可以想，他是印钱引起的通货膨胀，它为什么要加息去抑制呢?它又不是降息降出来的，所以这只是它的表面文章，实际上它的真实目的是为了吸引国外的美元回流。为什么要吸引美元回流呢?有两个目的：第一，美国十分擅长利用它的金融霸权在全世界范围收割铸币税，就是利用美元的宽松和紧缺，利用美元的涨和跌在世界进行金融收割。我们经历过很多次的经济危机实际上都是这个本质，这次他还想这样去做，但是可能天时地利人和包括国运没有在它那边。大家可以看一下这个，从2020年的中部，这是美国国债的价格，这是月线，持续的下跌。第二，它除了引美元回流收割全世界之外，还是为了用美元来回购它超发的国债，为什么了?因为我们知道美国的美元是美联储印的，美联储不是美国的国有银行，不是央行，虽然它有央行的职能，但是它是一个私人银行，私人机构，而美国政府财政部想印钱需要发国债，然后通过发国债让银行拿美元去买，银行的美元是从哪来的?是从美联储印出来的，所以超发美元实际上就等于超发了国债，而国债是以国家的信用做背书发的。所以，美国的美债持续下跌动摇的是美国的国家信用，它要挽救它的国家信用就要千方百计促使国外的美元回流去购买超发的国债，但是美国的国家信用为什么这一次受到很大的冲击呢?它的隐患是特朗普奠定的基础，也就是说美国本来是一个基于规则秩序的老大，他是带着一群西方G7之类原本领先于世界的发达国家在进行收割，在进行半殖民，现在甚至是利用金融在殖民。但是，特朗普上台之后，因为他是一个企业家，我们学过政治的都知道经济基础决定上层建筑，他用经济思维去决定政治的事情，所以做了很多短视的行为，不断的挖空美国的国家信用。虽然2020年的这次印钱引发的国家危机他已经卸任了，但这是他在任时发生的事情，所以这次美国拼命的加息是为了挽救美国的国家信用。
但是不行的是加息有什么成果呢?刚才张部长也提到了，3月8号硅谷银行发布了增发公告，他们将筹措22.5亿美元，为什么要筹集这个资金呢?他们为了应对潜在的资金外流，这说得很好听，实际上已经外流了。我再延伸一下，为什么是硅谷银行先倒闭?大家都知道美国的硅谷是美国新经济的代表，尤其是高科技、互联网集中的地方，它里面的投资人很多都是所谓的新钱，也就是新钱富翁投到他们银行里面的投资人是最多的。大家可以想一下最近这十年拥有新钱最多的地区或者国家都有哪些?包括现在已经发展到和美国抗衡局面的中国，还有靠石油一直发财的中东。所以，实际上大幅度投资的就是这些新钱国家，沙特、中国，为了应对这种资金外流他们亏本售出了2100亿美元的债券，这里面就对应了刚才我说的，因为美国的国债没人信，持续在降价，所以它只能亏本降价，形成了税后损失18亿，8月发布的公告，9月就宣布破产了，形成挤兑，然后硅谷银行倒闭，接连不断的又蔓延到美国的其他银行，包括欧洲的瑞士信托都持续的倒闭甚至暴跌，这是它加息造成的成果。
如果欧美银行继续暴跌，形成银行的破产潮会有什么后果?将进一步推动美元外流。刚刚我说过它加息真正的目的之一就是吸引国外的美元往美国跑，但是它现在加息造成的后果是在促进美元往外跑，所以它现在已经进入到了两难的局面。这两天大家看新闻好像缓和了，好像美国要鸽派了，要不加息了，但是它不加息就行了吗?它现在是两选一或者两个都保不住了，就是你解决银行信用危机还是解决国家信用危机，再进一步就是你是挽救美国信用还是挽救美国的信用?这是不一样的，美元只是美国综合实力的一部分而已，但是现在美国是靠着强大的美元来支撑他们繁荣的泡沫。大家都知道他们已经脱实向虚很久了，所以它现在是非常难受的，那么就出现了他到底是否继续加息?因为原本美联储提出两的口号是一定要把通胀CPI打到2%附近，但是现在它还敢加息吗?如果不加息这个动作到什么时间明确的停止，甚至出现反向的降息，大家可以先思考一下。
说完美国的情况我们再看一下国内的宏观情况，今年开完了两会，我们定调全年GDP增速目标是在5%，这是一个稳中求进的总基调。第二，我们全年的赤字率按3%，专项债3.8万亿，稳中有升，这也是为了支撑我们经济复苏。第三，我们2月份制造业PMI已经恢复到52.6%，经济企稳的态势已经显露出来，也就是说国内整体的经济情况是复苏的。
除了国内的经济情况，最近这一个月的时政也很有意思：第一，3月8号我们的外交部在回答记者提问的时候首次把蔡英文定义为台独分裂分子，他对应的是两会的时候政协委员周小平有一个提案，就是在战时任何人可以击毙分裂分子，免除责任并颁发荣誉勋章，这是上个月刚刚提的提案，这个月我们的外交部就把蔡英文首次列为台独分裂分子，大家可以想一下这里面的味道。再接着3月10号，大家可以看一下这个时间节点，8号硅谷银行增发，9号破产，10号中国、伊朗、沙特三方代表在北京签署联合声明，宣布沙特和伊朗达成协议，要保障周边世界经济秩序的安全。再进一步，10号我们实现了这个非常令人震惊的成果之后，大家可以看到这是昨天下午的新闻，我们习主席应俄罗斯总统普京的邀请20号要出访俄罗斯。如果单纯看这个信息大多数人的第一感受应该是我们终于下场了，要给俄罗斯站台了，但是不见得，我们再往前看一个新闻，16号我们的外交部长秦刚同乌克兰外交部长通了电话，乌克兰非常认同中国重要的地位和建设性作用，对与中国的斡旋抱有非常大的期望，17号宣布习大大去俄罗斯。很多人关心时政的时候就会发现俄乌战争发生一年了，中国几乎都是作壁上观，但是这个信号代表了中国正式下场，但是我们的下场和老美不一样，老美是在煽风点火、火上浇油，而我们的目的一是表明中国和俄国仍然是在一起的紧密朋友，更重要的是他一定会在访问俄罗斯期间或者回国之后同俄国通电话，也就是表明我们中国下场是为了斡旋，而不是把战争引向新的地步。我们首先有一个成功斡旋沙特、伊朗好的案例，然后马上就做出这个动作，证明我们有这个实力，有这个能力。
二、未来形势—王道PK霸道
我们来判断一下未来的形势，这同样也是这一两天发生的事情，这也是硅谷银行破产之后中国和欧洲不同的应对。这是17号的新闻，16号欧洲加息50个基点，而中国昨天在2023年首次全面降准，一个降，一个加，大家可以考虑一下为什么会是这种结果。刚刚我们看到过这个图片，除了字不太一样，一是短期会不会加息，如果不加息代表了什么意思?另外我提到一个关键的时间节点，7月它加不加息这就意味着美国的选择是继续收割欧洲还保证它的失血回血，还是说对欧洲的回血能力丧失信心，开始全面在我们中国这找回它的场子。因为时间关系这里面的逻辑推理我不多说，大家记得如果7月之前仍然不加息，从今天开始到7月它不再加息了，就意味着它转向了亚洲，如果在7月之前它加息就意味着它仍然在和欧洲去争夺资本，如果到7月份不加息就证明它不再把欧洲作为它回血的主战场了，那么对于我们中国来说，我们的动荡、周边的局势就会非常的恶化。所以，大家记住7月这个点。
刚刚我们已经说了，按道理来说现在国际几个大的国家，包括德国、欧洲，我们为什么不分析呢?因为经过这次俄乌战争，俄国和欧洲已经从世界棋坛棋手的角色往下降了一格，也就是说未来真正能够影响世界格局的只有中美，能够作为棋手的也只有中美。
大家可以看到这都是中国的声音，这我们2月份中国发布的美国霸权、霸道、霸凌及其危害的公告，这里面提出美国的政治霸权、军事霸权、经济霸权、科技霸权、文化霸权，经济霸权就是刚才我说的它的美元，只是它的霸权之一。右边也是两会我们新的外交部长阐述的对外外交政策，在和平五项外交政策基础上进一步解读，大家可以看到霸道和王道的区别。未来整个世界会遵循哪一种国际规则?是丛林法则还是我们的共同发展?我想未来几年会在这两种规则、两种认知里面不停的对抗、碰撞。
三、经营对策—坚定立场、适应变化
围绕着这个思路我们提出一个经营对策，叫坚定立场、适应变化。我们回到我们的行业大致回顾一些数据，这是21年到23年中厚板产量和销量的对比趋势，到这是今年的，整体上都是向好的方向发展。这是房地产开发和销售的情况，大家可以看到在最后这一点都有明显的回升，至于这个回升能持续多久先不说，至少大家可以看到一个好转复苏的信号了。这是基建投资的，今年基建投资一定还是会非常的强劲。这是钢结构行业产量产能的趋势，也是持续向高位发展。同时，我们也提醒大家智能工厂、绿色工厂会在这两年涌现。
另外一个就是新能源和储能的赛道，未来也是一个用钢持续上升大的行业。同时原材料，分别是铁矿和焦炭也在触底反弹，焦炭已经下到一个成本平衡线，我估计不会再有大的跌幅了，也会对钢价进行一个支撑。这是我们中厚板的价格走势，一个上升波浪，一个下降波浪，最后一个上升波浪是23年的，从去年10月底到目前的一个趋势。就目前的趋势来看，这个上升的趋势应该能够持续，同时我们仍然维持去年的判断，板材强于建材。
我们对板材今年整体情况做一个总结，就是重心上移，未来可期，是复苏行情，但是仍然要谨慎乐观，为什么呢?因为刚才我提到了，在年中有一个不确定的因素。也就是风险提示，大国博弈，风高浪急，七月变局，图穷匕见。七月的变局决定了第二季度调整的幅度有多深，甚至有可能改变整个上涨的趋势，但是大概率仍然是保持振荡上涨，它作为一个深幅的调整，仍然回归到涨价行情这个通道里面。所以，我也赞同第四季度还会上涨。
围绕着前面这些新闻热点，我们要坚定立场，要坚定不移的投身于共创中华民族伟大复兴的崇高事业当中。同时，我们要适应变化，这个变化没有像张老师说的那么多：第一，要适应从增量市场到存量市场的变化。过去很多年中国是一个高速发展的时代，我们可能经营很粗放，只要胆大，只要敢下场就能获得很高的收益。但是，在存量市场最起码我们要提高管理能力，要提高认知水平，可能未来就像梅总他们引领市场的才有肉吃，做大众化的，还想用粗放方式挣钱的时代一去不复返了。第二，要适应东西方长期分隔和对抗的局势。也就是说美国一定不甘心于拱手把世界老大的位置让出来，对于它的最优解就是发起代理人战争，就像拱火乌克兰和俄罗斯斗一样，但是中国擅长以柔克刚，擅长围魏救赵，所以我觉得美国发起代理人战争的走势不会像想的那么容易。另外，我们也不会作为大国自降身份和他玩代理人战争，我们后面也有两个80后小弟，他们也可以替我们冲上去。如果未来代理人战争不符合美国想要的结果，会不会形成中美直接的热战?这其实是两国都在极力避免的，当我们避免热战的时候就会走到冷战的局面，就是形成长期的分隔，以美国为首的这些国家比如现在是WTO的规则体系，有可能就变成东西方两个市场、两个规则、两个阵营各自去玩，这是非常大的概率，那么我们怎么样从中受益?就像梅总他们能够填补国内空白的，能够形成国产替代的，短期内一定会有好的收益。
谢谢大家!
主持人(宗树明)：以上陈总围绕着国际形势和国内的宏观经济形势为我们进行了一个宏观经济形势的分析，本来大家可能更多的想听价格、行情、走势，围绕着钢铁，因为我们的钢铁市场受宏观经济形势的影响很大，无论是国内还是国际形势的变化都会直接影响我们的钢材市场行情是上涨还是下跌，有可能还会改变我们市场变化一个大的趋势，比如说陈总提到美联储到底以后加不加息，俄乌战争是否还将继续，以及这次习主席访俄的成果有多大，可能都会影响到我们后期钢材市场的价格、行情、走势。还是那句话，钢铁市场现在金融化以后影响的因素太多的，有时实际跟供需没有一点关系。陈总还预测我们今年的板材行情继续有一个上涨的空间，还是要坚信板材要好于建材。当然，他同时提醒，尤其是我们的钢贸商注意风险防范，我们在企业的经营过程中一定要防范一些黑天鹅或者灰犀牛事件的发生，因为我们再对这些分析的好，可能有一个事件或者一个国内外的因素直接会导致我们钢铁市场发生一个很大的变化。我们掌声感谢陈总的精彩发言!
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