【摩根士丹利下调中铁目标价至6.8港元评级增持】摩根士丹利发表研究报告指出,考虑到中铁(00390.HK)次季业绩,对公司2023至2025年收入预测分别下调3%、5%及9%,以反映建设活动逊预期。同时对其2023至2025年的盈利预测下调3%、4%及7%,至347亿、377亿及397亿元人民币。该行将中铁目标价由7.5港元下调至6.8港元,评级增持,认为一带一路将成为全年新的主题催化剂,公司建筑分部的毛利率有望提升,城市铁路及市政工程等高利润率业务收入占比将有所增加。
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