据国家发展改革委官微消息，近日，国家发展改革委商有关部门下达2023年增发国债第二批项目清单，共涉及增发国债项目9600多个，拟安排国债资金超5600亿元。截至目前，前两批项目涉及安排增发国债金额超8000亿元，1万亿元增发国债已大部分落实到具体项目。
这1万亿国债将集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾、减灾、救灾短板。假设特别国债的资金全部用于水利建设，按照3%钢筋投资测算，未来两年将带动300亿元钢筋需求规模，再考虑到线材、板材、管材等钢材用量，无疑将营造一个巨大的钢材消费市场。除此之外，水利建设中，间接用钢需求也不容小觑。水利建设过程当中需要使用大量的施工机械，提升机械行业钢材需求。而水利工程建设与水电工程紧密相关，水电工业同样需要耗费螺纹钢、型材、金属结构钢、压力管道钢等各类钢材。
以钢材4000元/吨计算，300亿元可消化750万吨钢筋，分两年计算，平均每年带动375万吨的建筑钢材需求，周均7.21万吨，考虑到实际施工的季节性，可能2024年施工旺季周度消耗增量超25万吨。这仅仅是建材，考虑到水利建设中间的其他用钢需求，预计2024年钢材总消费增量超1000万吨。
由此简单计算对双焦和铁矿的需求增量：以1000万吨钢材计算，约需焦炭1000*0.5=500万吨，焦煤500*1.3=650万吨，约需铁矿石1000*1.6=1600万吨。
同时2023年4月28日，中央政治局会议指出，规划建设保障性住房，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造及“平急两用”公共基础设施建设。7月24日再次提出，要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，盘活改造各类闲置房产。10月底召开的中央金融工作会议明确提出，加快保障性住房等“三大工程”建设，构建房地产发展新模式。
一、保障房住房建设加速，每年支持房地产新开工2亿平以上
十四五“期间，全国计划建设筹集保障性租赁住房870-900万套（间）。2021-2022两年筹建360万套(间)保障性租赁住房，2023年9月份住房城乡建设部表示，今年全国筹集建设保障性租赁住房204万套。按照“十四五”目标，本来2024和2025年保障房将筹建330万套（间），现在保障房的规模可能要加大。若保障房以每年300万套的速度筹建，按70㎡/套计算，未来每年新开工可达2.31亿平。
二、城中村改造，每年带动新建面积0.4-0.45亿平
据住建部2021年发布的《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》，城中村改造项目拆除建筑面积不应大于现状总建筑面积的20%、拆建比不应大于2（拆除1平米新建2平米）。根据七普统计的21个超大特大城市城区内自建房户数及总建面，城中村总面积或在8-9亿平米左右。假设拆除比例在20%，拆建比为2，而城中村改造项目的周期普遍在6-10年之间，中性预计完成年限8年。则每年拆除面积2000-2250万㎡，新建面积4000-4500万㎡。
城中村改造“政府统筹+国企参与”的新模式已较为明晰，2024年有望形成更多实物工作量，起到示范效应，对于2024年房地产市场供求关系的改善以及整体上下游需求的促进，具有有积极的意义。另外，废钢拆旧也会从中受益，按每平米50kg钢筋计算，每年大约能拆出建筑废钢100万-112.5万吨。
三、“平急两用”基础设施建设落地较快
“平急两用”基础设施建设主要是升级改造，所以落地进度较快。截至12月上旬，多地披露其“平急两用”基础设施建设项目进度。其中，北京平谷区、成都、重庆等地披露其部分“平急两用”基础设施建设已启动。杭州披露截至11月底共储备116个项目，总投资770.35亿元；武汉披露截至10月下旬，共储备项目23个、总投资162.5亿元。根据项目储备情况，大部分集中在医疗服务设施、旅游居住设施、城郊仓储、高速公路服务区等，这些项目都是潜在的用钢大户。
虽然地产用钢需求持续下滑已成为趋势，但随着万亿国债的逐步落地，叠加“三大工程”将会成为地产项目的“希望之光”，同时汽车、钢结构、新能源、船舶等工业用钢需求的快速发展有望推动钢铁行业迎来新的发展机遇。对于2024年的钢材需求，不宜过度悲观。
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