今年2月7日,吴清正式出任证监会主席,如今履新已满百日。据财联社记者统计,自吴清上任以来,证监系统累计发布新规(含第一次发布、规定修订,未生效等)已达到70份,如此力度近年来鲜见。期间,随着新“国九条”的发布,进一步引导明确了证监系统制度设计的方向,在中央金融工作会议的精神制度框架...

近日,安徽省投资集团旗下安徽省铁路发展基金股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)在上海证券交易所市场顺利完成簿记发行。本期科技创新公司债券发行规模3亿元,期限5年,票面利率2.69%,募集资金全部用于科技创新领域的基金出资,由中信证券担任牵头主承销商、申万宏源及国...

[星展中国获批成为银行间非金融企业债务融资工具承销商]1月19日,星展银行(中国)有限公司宣布,已获批中国银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销商资格,可以从事全部类别债务融资工具承销业务。资讯监督: 刘奕17739761747资讯投诉: 李瑞15981879377

[KKR支持的医疗服务商提交2024年美国第一宗大型IPO的文件] BrightSpring Health Services Inc.在新年第一个工作日提交了美国首次公开募股(IPO)文件,一些华尔街大行的名字出现在承销商名单里。KKR投资的这个基于家庭和社区的医疗保健服务提供商,计划通过IPO筹集10亿美元。周二提交给美国证券交易委员...

[全国首笔混合科创类REITs正式发行]由宁波银行担任牵头主承销商及簿记管理人,南京银行、江苏银行、邮储银行、建设银行、北京银行担任联席主承销商的全国首笔混合科创类REITs在银行间债券市场发行。本次类REITs募集资金将用于具有示范效应的重点集成电路项目。据了解,本笔类REITs发起机构为无锡产业发...

[前三季度券商共承销224只科创公司债券,合计金额2455.72亿元]中国证券业协会11月16日发布了2023年前三季度证券公司债券承销业务专项统计结果。结果显示,今年前三季度作为科技创新公司债券主承销商的证券公司共53家,承销224只债券,合计金额2455.72亿元。据统计,前三季度作为绿色公司债券主承销商或绿...

[中证协修订发布公司(企业)债券承销、尽职调查和受托管理相关自律规则]据中国证券业协会网站,为落实党中央、国务院关于机构改革的决策部署,稳妥做好企业债券发行审核职责划转相关工作,促进公司债券(含企业债券)承销机构与受托管理人提升执业质量,在中国证监会指导下,中国证券业协会修订发布《公司债...

金科股份6月16日晚间发布公告,2021年度第4期超短期融资债券,在2023年6月16日时,公司应当兑付的本金和相对应的利息为人民币8亿。公司截止到6月16日,没能按期将上述本息进行足额兑付,针对上述超短期融资券展期的持有人会议,目前还正处于表决的过程中。金科股份8亿元超短债未按期偿付本息21金科地产SCP0...

[河南交通投资集团拟发行20亿元中票,用于偿还到期债务]5月31日,河南交通投资集团披露2023年度第五期中期票据募集说明书。募集说明书显示,本期中票发行金额为20亿元,发行期限为10年,主承销商/簿记管理人为国家开发银行,联席主承销商为兴业银行。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,河南交...

[招商蛇口拟发行13亿元超短债,公司及子公司待偿还债券余额约545亿元]5月26日,上海清算所披露了招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度第六期超短期融资券注册文件。根据文件内容,本期超短债注册金额70亿元,拟发行金额13亿元,期限90天,采用固定利率方式,本期债务融资工具按面值发行(或: 贴现发行),...

高盛在一份研报中表示,在硅谷银行和签名银行倒闭之后,随着时间的流逝和监管机构的有效应对,美国公众对银行系统动荡的担忧已逐渐“消退”,存款进一步外流的风险也降低了。报告指出,自3月中旬以来,人们对地区性银行、以及银行提款和存款安全等关键词的谷歌搜索热度明显下降,这种搜索近日已经...

[25亿元公司债项目13家承销商"分羹",债券承销越来越"内卷"]近期,上交所公示的一单公司债项目进展,受到市场关注。河南省一名主体评级为AAA级的国资背景发行人,其发行的25亿元规模公司债项目,就有多达13家承销商"分羹"。2018年以来 单家证券公司独立主承销的比例逐年下滑,而联合承销的情况则持续增加,...

3月21日,绿城房地产集团有限公司发布2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书显示,本期债券发行金额不超过10亿元。募集说明书显示,债券信用等级为AAA稳定,为无担保债券。债券牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券股份有限公司,联席主承销商为国泰君安证券股份有限公...

日前,山钢集团首次在上海证券交易所成功发行公司债券(第一期)(债券简称“23山钢01”),年降低财务成本600余万元。本期债券面向专业投资者公开发行,通过灵活设置回售选择权、票面利率调整选择权等达到短债的融资效果,有效降低了融资成本。本期债券由国泰君安作为牵头主承销商和簿记管理人,申...

PT Hillcon Tbk (HILL)已完成首次公开发行(首次公开发行别名首次公开发行)的首次公开发行(询价)。在询价期间,HILL股票超额认购1.3倍,长期投资者的需求主导了询价。国内投资者占总需求的70%,而外国机构投资者占总需求的20%。该公司从事镍承包业务,计划以每股1250卢比至2000卢比不等的价格出售4.423亿...

[中证协拟出台新规,统一注册制下各板块发行承销规则]2月3日,从业内获悉,为适应全面实施注册制发展需要,进一步加强行业自律管理,规范发行承销行为,落实承销商责任,中证协对原《首次公开发行股票承销业务规范》《注册制下首次公开发行股票承销规范》《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与...

[旭辉拟发行不超20亿元中期票据,中债信用增进公司全额担保]据澎湃新闻,旭辉控股集团拟发行旭辉集团股份有限公司2023年度第一期中期票据。据了解,该期债券发行规模不超过20亿元,期限为3年期,由中债信用增进提供全额无条件不可撤销连带责任担保,询价区间为2.80%-4.30%；该期债券募集资金用途为项目建设...

(资料图)智通财经APP讯,长盈通(688143.SH)发布公告,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为35.67元/股...

2022年3月11日,中国银行和兴业银行作为主承销商的"湖南钢铁集团有限公司2022年度第一期绿色中期票据"(22湖南钢铁GN001)在银行间债券市场成功发行,并于3月14日上市流通。该期中票发行总规模10亿元,期限3年期,募集资金全部用于湖南钢铁集团有限公司下属烧结机环保及技术提质改造项目和余热资源综合利用...

9月6日,宝钢股份在银行间市场成功发行上海市首单可持续发展挂钩债券(中期票据),该债券由浦发银行为牵头主承销商,中国银行为联席主承销商,共募集金额50亿元,期限3年,设定票面利率调整机制,前两个计息年度利率为固定利率2.99%,第三个计息年度根据2023年度可持续发展绩效目标完成情况确定。宝钢股份方面...