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2月份国内市场钢材价格持续回落

中国钢铁工业协会

2月份,国内钢材市场延续1月末钢材价格持续回落走势。春节前,钢材市场成交一般,钢材价格稳中下行;春节后,受下游有效需求不足及需求启动延后等因素影响,钢材库存持续增加,钢材价格继续下行。进入3月份以后,钢材价格加速下行,整体走势低迷。

国内钢材价格指数环比持续回落

据中国钢铁工业协会监测,截至2月末,中国钢材价格指数(CSPI)为111.92点,环比下降0.75点,降幅为0.67%;比上年末下降0.98点,降幅为0.87%;同比下降6.31点,降幅为5.34%。

1月—2月份,CSPI平均值为112.30点,同比下降4.43点,降幅为3.80%。

长材、板材价格环比均有所下降。

截至2月末,CSPI长材指数为114.77点,环比下降0.73点,降幅为0.63%;CSPI板材指数为110.86点,环比下降0.88点,降幅为0.79%。与上年同期相比,截至2月末的CSPI长材、板材指数分别下降9.82点、6.57点,降幅分别为7.88%、5.59%。

1月—2月份,CSPI长材指数平均值为115.14点,同比下降7.78点,降幅为6.33%;板材指数平均值为111.30点,同比下降4.70点,降幅为4.05%。

八大钢材品种价格环比均有所下降。

2月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种中,所有品种价格环比均有所下降,其中高线、螺纹钢、角钢、中厚板、热轧卷板、冷轧薄板、镀锌板和热轧无缝管价格环比分别下降32元/吨、25元/吨、10元/吨、12元/吨、47元/吨、29元/吨、15元/吨和8元/吨。

前两个月钢材价格呈持续下降走势。

1月—2月份,国内钢材综合指数走势持续下降。春节假期过后,市场交易尚未恢复,加上持续库存累积等因素,钢材价格呈持续下降走势。

西北地区钢材价格指数环比小幅上升。

2月份,在CSPI全国六大地区中,除西北地区钢材价格指数环比小幅上升外(升幅为0.19%),其他地区价格环比均持续下降。其中,华北地区、东北地区、华东地区、中南地区和西南地区2月末钢材价格指数比1月末分别下降0.89%、0.70%、0.85%、0.83%和0.36%。

2月末,西部(陕晋川甘论坛)螺纹钢价格指数为3976元/吨,环比1月末上涨7元/吨,涨幅为0.18%。

国内钢材市场需求不及预期,

下游需求启动延后

从下游用钢行业运行情况看,国内钢材市场需求不及预期和下游需求启动延后是2月份钢材价格下行的主要影响因素。

制造业和基建投资保持增长,房地产投资继续下降。

据国家统计局数据,1月—2月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长4.2%,较2023年全年加快1.2个百分点。其中,基础设施投资同比增长6.3%,增速加快0.4个百分点。制造业投资同比增长9.4%,增速加快2.9个百分点。房地产开发投资同比下降9.0%,环比回升0.6个百分点,增速连续10个月以来首次有所回升。其中,房屋新开工面积下降29.7%。2月末,全国商品房待售面积为75969万平方米,同比增长15.9%,住宅待售面积增长23.8%,为近年来新高。1月—2月份,全国规模以上工业增加值同比实际增长7.0%,增速比2023年12月份提高0.2个百分点。2月份,规模以上工业增加值环比增长0.56%。从总体情况看,房地产业各项指标继续下降,尚未见底,但制造业和基建稳中有增,国内钢材市场供需态势基本平稳。

粗钢产量小幅增加,表观消费量小幅下降。

据国家统计局数据,1月—2月份,全国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为14073万吨、16796万吨和21343万吨,分别同比下降0.6%、增长1.6%和7.9%;粗钢平均日产279.9万吨。另据海关总署发布的数据,1月—2月份,全国出口钢材1591万吨,同比增长32.6%;进口钢材113万吨,同比下降8.1%。1月—2月份,全国折合粗钢表观消费量为15253万吨,同比减少195万吨,下降1.3%。

原燃料除废钢价格环比小幅上升外,其他品种价格环比均有所下降。

从原燃料来看,与1月末相比,国产铁精矿、炼焦煤、冶金焦和喷吹煤价格分别环比下降1.98%、2.22%、4.41%和1.46%;废钢价格环比稳中有升,升幅为0.13%。

国际市场钢材价格由升转降

2月份,CRU国际钢材价格指数为222.7点,环比下降5.2点,降幅为2.3%,为连续3个月连续上升后首次下降;同比下降4.5点,同比降幅为2.0%。

1月—2月份,CRU国际钢材价格指数平均值为225.3点,同比下降3.7点,降幅为1.7%。

长板材价格由升转降。

2月份,CRU长材指数为217.4点,环比下降1.4点,降幅为0.6%;CRU板材指数为225.3点,环比下降6.9点,降幅为3.0%。与去年同期相比,2月份CRU长材指数下降27.5点,降幅为11.2%;CRU板材指数上升6.9点,升幅为3.2%。

1月—2月份,CRU长材指数平均值为218.1点,同比下降24.3点,降幅为10.0%;CRU板材指数平均值为228.8点,同比上升17.5点,升幅为8.3%。

北美、亚洲地区钢价指数由升转降,欧洲钢材指数持续回升。

北美市场:

2月份,CRU北美钢材价格指数为266.6点,环比下降23.0点,降幅为7.9%;美国制造业PMI(采购经理指数)为47.8%,环比下降0.8个百分点。2月份,美国中西部钢厂长材价格保持平稳,板材价格由升转降。

欧洲市场

2月份,CRU欧洲钢材价格指数为246.2点,环比回升9.6点,升幅为4.1%;欧元区制造业PMI终值为46.5%,环比上升0.4个百分点。其中,德国、意大利、法国和西班牙的制造业PMI分别为42.5%、48.7%、47.1%和51.5%,除意大利价格小幅回落外,其他国家价格环比均有所回升。2月份,德国市场除型钢价格小幅下降、中厚板和冷轧带卷价格由降转升外,其余品种价格均小幅上升。

亚洲市场:

2月份,CRU亚洲钢材价格指数为183.9点,比1月份下降3.0点,降幅为1.6%,环比由升转降。日本制造业PMI为47.2%,环比下降0.8个百分点;韩国制造业PMI为50.7%,环比下降0.5个百分点;印度制造业PMI为56.9%,环比上升0.4个百分点;中国制造业PMI为49.1%,环比下降0.1个百分点。2月份,印度市场钢材品种中,长材、板材价格稳中有降。

钢材价格继续大幅下行的空间不大

随着春节假期的结束,国内钢材市场需求缓慢恢复,钢材前期积累的库存将逐步释放。从需求来看,短期内预计会有季节性恢复,后期钢价走势主要取决于钢铁生产强度的变化。目前来看,钢材价格已经低于部分钢铁企业的成本线,一些钢铁企业处于亏损状态,开始进行检修减产等,供给或有所下降。综合来看,短期内钢材市场或仍呈供需双弱的格局,钢材价格继续大幅下行的空间不大。

供需双弱,钢材价格窄幅波动。

从供给情况看,2024年3月中旬,重点统计钢铁企业日产粗钢204.76万吨,环比下降0.51%,同比下降9.12%。近期,建筑业施工有关活动与春节后相比有所恢复,但与去年同期相比仍相对较弱。钢材市场呈现供需双弱格局。

钢厂库存和社会库存均有所增加。

从企业库存看,3月中旬,重点统计钢铁企业钢材库存量约1953.37万吨,比3月上旬增加0.97万吨,上升0.05%;比2月同旬增加55.47万吨,上升2.92%;比去年同旬增加约57.62万吨,上升3.04%。

从社会库存看,3月中旬,21个城市五大品种钢材社会库存为1413万吨,环比减少9万吨,下降0.6%,库存连续8旬上升后转为下降;比今年初增加684万吨,上升93.8%;比上年同期增加141万吨,上升11.1%。钢厂库存仍有小幅增加,社会库存开始下降,但二者仍大幅高于往年同期水平,显示下游有效需求不足。

近期需要关注的主要问题:

一是阶段性供需矛盾有所加大。就3月上旬和中旬来看,钢铁生产水平环比虽继续下降,但降幅低于预期,供应大于需求态势明显。尽管供需双弱,如果钢铁企业继续保持较高的生产强度,预计市场阶段性供需矛盾将有所加大,钢材价格持续承压运行。钢铁企业应该按照“三定三不要”的原则组织生产,严格自律。

二是关注原燃料供应和库存变化。截至3月15日,国产铁精矿、炼焦煤、冶金焦价格与今年初相比,分别下降10.18%、21.79%和18.34%,原燃料价格持续回落,一定程度缓解钢铁企业经营的成本压力。值得警惕的是,随着需求的逐渐启动恢复,钢材价格预计还将受原燃料价格走势影响较大,后期需密切关注原燃料供应和库存变化,合理安排生产。

《中国冶金报》(2024年04月03日07版七版)

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