乘联会: 2023年1月新能源汽车三电系统洞察报告

中国新能源汽车市场走势

• 2023年1月，轿车占比47.9%，比去年同期低9.1个百分点；SUV、MPV份额分别提高7.9和1.8个百分点；客车、卡车份额微降0.4和0.2个百分点。

动力电池-装机量整体走势

• 1月新能源汽车动力电池装机量较上月下降26.6GWh。
• 2023年1月，新能源汽车动力电池装机量13.6GWh，同比下降6.5%。
• 受去年年底新能源补贴政策到期和春节假期影响，1月新能源汽车市场销量走低。同时1月份，多数经销商刚完成年底冲量，促销意愿不强终端优惠幅度缩减，更多消费者处于等待新政策、新活动和新车型的观望状态。因受上述原因影响，1月装机量呈现同比下降态势。

动力电池-市场配套结构

• 乘用车领域磷酸铁锂电芯配套占比有较大幅度提升。
• 电芯外形方面，三种外形配套量分布保持稳定，方形电芯占比93.6%，圆柱形电芯占比4,2%，软包电芯占比2.2%。
• 电芯材料方面，乘用车磷酸铁锂电芯配套量占比大幅提升，相比同期增加23.8%，这符合新能源车上量后的市场趋势表现。客车、卡车市场依旧保持磷酸铁锂电芯高额占比的市场状态。

动力电池-电芯企业配套情况

• 装机量整体下浮，宁德时代依旧保持领导地位。
• 2023年1月，多数企业出现销量同比下降现象，宁德时代实现48.7%的市场份额，依然保持领导地位。
• 亿纬锂能，在AION S新款车型电池搭载后装机量有所增长，成为1月TOP10企业中增幅最高的电芯企业。

驱动电机-企业配套情况

• Top10电机配套企业合计配套量超25.1万辆，整体市场配套量下滑2.5%。
• 2023年1月新能源汽车市场销量相比同期有所收缩，但受多电机车型销量大幅度增长影响，电机配套量下滑幅度不大。
• 相比同期而言，蜂巢易创、威睿电动新增配套车型对其配套量增长助益颇多。

• 重点车型引入配套对于电机企业配套量影响较大。
• 威睿电动在Smart精灵#1和极氪001市场竞争表现走强后，配套量也随之上升，本月配套量同比增长964.7%。
• 总体来看，主流电机配套企业中的配套份额分布都较为集中，方正电机、联合汽车电子、蜂巢易创，前二车型占比均超过70%，重点车型引入配套对于电机企业配套量影响较大。

驱动电机控制器-企业配套情况

• Top10电控配套企业合计配套量超25.9万辆。
• 2023年1月，Top10电控配套企业合计占比82.8%，行业集中度环比上升14.7%。
• 特斯拉、蔚来、宝马电控配套量环比降幅相对较小，三家企业均为豪华品牌自主配套企业，与自身车型销量状态保持统一。

• 两大纯电车型助力，1月宝马电控配套量同比增长221.4%
• 宝马得到i3和iX3两大纯电车型助力后，新能源销量出现较高的增幅，1月宝马i3销量相对稳固，对宝马电控配套提供了有力支撑。
• 宏光MINI在12月补贴冲量后，1月销量收缩幅度较大也属正常现象。长安Lumin成为英搏尔1月配套第一坐席，占比达53.8%。

钠电池的发展趋势

• 比亚迪易四方动力采用双电机电驱桥相似的架构，实现了四轮独立驱动。
• 通过将两个成熟单电机驱动进行整合，提升性能的同时，提高了技术的可靠性。

• Tesla价格高，采用双电机后驱技术，使产品在高速性能上取得了突破。
• 左右轮独立驱动的技术难度较高，Tesla也在横向扩展该技术应用规模，推动技术迭代。

• 双电机集成驱动，低成本、高效率的解决了电动车高速行驶扭矩低的问题。
• 两台电机的并联是最快速、最高效的功率倍增路径，但仍有性能和结构的优化空间。