东盟钢铁工业发展状况―印度尼西亚

印度尼西亚概况

在东南亚国际联盟（东盟）各成员国中，印度尼西亚的国土面积最大、人口最多、国内生产总值最高。具体而言，印度尼西亚的国内生产总值占东盟国内生产总值总量的1/3以上，人口占东盟总人口的41%。此外，印度尼西亚也是世界上最大的群岛国家，全国人口达2.7636亿，居世界第四位。2021年，印度尼西亚的钢材表观消费量为1,546万吨，在东盟国家中排名第三位。

然而，就人均数值而言，印度尼西亚在东盟处于中间位置。例如，印度尼西亚的人均国内生产总值为3,856美元，人均钢铁表观消费量为56公斤/人，使得该国在这两个指标上分别位居东盟九国（不包括文莱）的第四位和第六位。

印度尼西亚是东盟地区的增长引擎之一，该国在2004-2019年间的国内生产总值年均增长率达5.46%。然而，与其他东盟经济体一样，印度尼西亚的经济在新冠疫情期间也遭受重创，2020年出现了-2.1%的负增长。如今，印度尼西亚的经济正在缓慢复苏，该国2021年的国内生产总值增长率为3.7%，预计2022年国内生产总值增长率为5.1%。

印度尼西亚在多个方面都拥有很大的增长潜力。该国拥有庞大的年轻人口数量，中位数年龄为29.7岁，这意味着庞大的国内市场基础和人口红利。此外，印度尼西亚丰富的自然资源，以及该国以工业发展和基础设施投资为重点、以增长为导向的政府政策，都在吸引着更多的外商直接投资（FDI）纷纷涌入该国。

印度尼西亚的钢铁工业

在本世纪10年代，印度尼西亚的钢铁需求增长开始加速。该国在2000-2009年间的钢铁需求复合年增长率（CAGR）为4.82%，但在2010-2019年间快速达到6.63%，该国在2009-2018年间的钢铁需求翻了一番。印度尼西亚钢铁需求的快速增长得益于其强劲的基础设施发展势头。

在过去，印度尼西亚的钢铁产量远低于钢铁需求，因此其大量的钢铁需求要靠进口来满足。然而，近年来，随着新增产能的落地，印度尼西亚的钢铁产量一直在稳步上升，2019年自给率超过了45%。

印度尼西亚的钢铁产能从2000年的590万吨增加到了2020年的1,960万吨。特别值得一提的是，印度尼西亚的镍矿储量非常丰富，所以中资企业（主要是青山集团和德龙集团）在印度尼西亚的不锈钢制造领域进行了大量投资。目前，印度尼西亚有770万吨的钢铁产能采用的是转炉（BOF）工艺，其余均为电弧炉（EAF）工艺。目前，印度尼西亚采用转炉工艺的钢铁厂有KrakatauPOSCO、KrakatauSteel和印尼德信钢铁等。印度尼西亚现有多项产能扩张计划（包括不锈钢产能），而且所有的新增产能都将采用转炉工艺。

原材料

印度尼西亚拥有丰富的自然资源。例如，印度尼西亚的镍矿储量在全球排名第一位，煤矿储量排名第六位。该国丰富的镍矿储量为其不锈钢制造业和电动汽车电池制造业吸引了大量投资。印度尼西亚的煤炭以动力煤为主，冶金煤的产量很低，需要依赖进口。随着高炉转炉产能的扩张和国内冶金煤生产的停滞不前，印度尼西亚将越来越依赖煤炭进口。

印度尼西亚的铁矿石产量曾一度在东盟国家中居领先地位。该国的铁矿石产量在2013年达到顶峰，但之后由于政府颁布了未加工矿物的出口禁令，并逐步提高了铁精矿的出口关税（从2014年的20%提高到2017年的60%），导致其铁矿石产量自2014年开始不断萎缩。2014年，随着印度尼西亚首个高炉转炉产能项目投入运行，该国从铁矿石净出口国变为净进口国。目前，印度尼西亚主要从巴西、非洲和澳大利亚进口铁矿石。

推动钢铁需求增长的因素及展望

建筑业是推动印度尼西亚钢铁需求增长的主要因素，占钢铁使用量的78%。

由于印度尼西亚拥有大量的在建基础设施项目和不断增长的住房需求，因此其建筑业在新冠疫情爆发前的十年间发展良好，在2000年到2019年间的复合年增长率为6.8%。

印度尼西亚的现任佐科维政府更加重视基础设施建设；自2015年以来，每年都将很大一部分政府预算（2022年为14.25%）划拨给该国的基础设施项目。

作为“2020-2024年国家中期发展计划（RPJMN）”的一部分，印度尼西亚政府致力于发展各种交通基础设施项目，以支持经济增长。目前，印度尼西亚至少有41个战略优先项目，到2024年指示性资金总额（totalindicativefund）将达4,260亿美元。此外，印度尼西亚政府计划迁都至努山塔拉（Nusantara，意为“群岛”）。此次迁都预计耗资466万亿卢比（相当于324亿美元），将成为印度尼西亚有史以来最重要的基础设施项目之一。然而，正如人们所预料的，这项庞大的工程存在着资金缺口。

在住宅建设方面，自2015年以来，印度尼西亚家庭自有住房、租赁住房和其他住房情况的比例大致为80:9:11。这表明，由于人口增加，印度尼西亚在2021年会有相当大的住房缺口（backlogofhousingunits）。为此，印度尼西亚政府制定了一项计划，即根据该国在2015年推出的“百万住房计划（theOneMillionHousesProgram）”，每年建造100万套经济适用房，并在最近设定了到2024年将印度尼西亚的住房缺口逐步减少到500万套的目标。随着印度尼西亚城市化进程的稳步推进和中产阶级的不断扩大，该国的住房需求将继续保持强劲增长势头。

推动印度尼西亚钢铁需求增长的另外一个因素是汽车行业。在“打造印度尼西亚4.0”工业革命路线图中，汽车行业被定义为该国五大优先发展的制造业之一。目前，印度尼西亚已成为继泰国之后东盟的第二大汽车制造中心，因此其汽车行业拥有非常好的发展前景。印度尼西亚的汽车行业主要由外商直接投资推动，特别是来自日本的外商直接投资占到该国汽车行业外商直接投资总额的75%。在2011年日本海啸和泰国大洪水导致供应链中断后，日本的原始设备制造商（OEM）自2012年起增加了在印度尼西亚的投资，以实现供应链的多元化。印度尼西亚巨大的国内市场潜力和具有竞争力的人工成本是吸引外商直接投资进入该国汽车行业的另外两个因素。

目前，印度尼西亚的汽车生产以乘用车为主，并且主要面向国内市场。然而，该国的汽车出口份额一直在稳步上升，并在2020年达到30%左右。印度尼西亚新投入使用的Patimban深海港口将有助于出口份额进一步提升。不久前，印度尼西亚政府制定了一项战略，希望通过利用其镍矿资源，使该国成为电动汽车价值链中一个重要的全球制造国。最近，来自中国和韩国的投资显著增加；这些投资主要集中于镍矿开采和电池生产，均以电动汽车生产为目标。

钢铁需求拥有光明的前景

在宏大的基础设施建设计划（特别是迁都计划）和不断增长的住房需求的推动下，印度尼西亚的建筑业将继续推动钢铁需求合理增长。

此外，印度尼西亚的制造业预计也会表现出更为强劲的增长势头。通过释放国内市场潜力，利用自然资源优势发展电动汽车产业，同时加大出口导向，将使印度尼西亚汽车行业成为推动其钢铁需求增长的另一个重要引擎。此外，印度尼西亚政府也在努力推动经济转型，实现从原材料出口转向利用其丰富的自然资源发展中下游产业。

因此，印度尼西亚将是带动东盟地区钢铁需求增长的新兴东盟国家之一。然而，该国也存在一些不确定因素，例如：融资问题是否会影响迁都项目的实施，以及下一届政府能否继续保持由佐科维总统开启的基础设施建设势头等等。