成都钢铁网资讯9月29日消息:►财政部等三部门：自10月1日起，对保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税。企事业单位、社会团体以及其他组织转让旧房作为保障性住房房源且增值额未超过扣除项目金额20%的，免征土地增值税。对个人购买保障性住房，减按1%的税率征收契税。
►交通运输部：今年中秋、国庆假期首日全国高速公路流量或将突破历史最高值，预计将达到6600万辆次。与杭州亚运会赛事后半程高度重叠，公众旅游、探亲、观赛等出行需求十分旺盛，公路跨省长距离出行将明显增加。预计假期期间，全国高速公路日均流量为5700万至5800万辆次，比2022年同期增长46%至49%。
►中国恒大：接到有关部门通知，执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。公司股份由9月28日上午9时正起于联交所停止买卖。公司股份将继续暂停买卖，直至另行通知。
一、宏观经济1、财政部：1-8月，国有企业营业总收入543920亿元，同比增长4.0%。利润总额30923.7亿元，同比增长4.3%。应交税费38713.7亿元，同比下降3.1%。8月末，国有企业资产负债率64.8%，上升0.3个百分点。
2、中新经纬：自10月5日起，国内所有航线燃油附加费收取标准为，800公里(含)以下航线每位旅客收取70元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取130元燃油附加费。
3、Swift：今年8月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑和日元分别以48.03%、23.22%、7.14%和3.68%的占比位居前四位。此外，若以欧元区以外的国际支付作为统计口径，当月人民币位列第六，占比2.59%，人民币保持全球第五大最活跃货币。
4、社保基金年度报告：社保基金自成立以来的年均投资收益率7.66%，累计投资收益16575.54亿元。2022年，社保基金投资收益率为-5.07%。2022年末，社保基金资产总额28835.21亿元。
5、网信办：发布《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》。国际贸易、学术合作、跨国生产制造和市场营销等活动中产生的数据出境，不包含个人信息或者重要数据的，不需要申报数据出境安全评估、订立个人信息出境标准合同、通过个人信息保护认证。
6、美国：第二季度GDP季调后环比折年率终值2.1%，预估2.2%，修正值2.1%。
二、地产动态1、广东省深圳市：从9月29日起调整优化个人住房贷款利率下限，首套住房商业个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限LPR减10个基点，二套住房商业个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限LPR加30个基点。
2、江苏省南通市：将首套住房的新发放贷款利率政策下限由LPR-20个基点调整至LPR-50个基点，即按现行LPR水平，最低可执行3.7%，并于9月28日开始实施。
3、贵州省贵阳市：居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在贵阳市各区（市、县）、开发区申请贷款购买商品住房时，家庭成员在拟购房所在区（市、县）、开发区名下无成套住房的，不论是否存在未结清贷款，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。
4、澎湃新闻：一线城市成交面积整体同比持续下降，但环比小幅回升，环比小幅上涨4.17%。分城市来看，北京本月环比涨幅最大，为26.9%；广州环比涨幅次之，为15.0%。整体看，在利好政策的带动下，一、二线城市市场活跃度正在逐步增加。
5、荣盛发展：总计7.3亿美元的境外存续债展期方案，获得超过75%以上未偿还本金的债券持有人同意，预计债券将展期4.5年。此次荣盛房地产境外债展期，共涉及2笔存续的美元债，分别是2023年3月16日到期的1.99亿美元债券、2024年9月17日到期5.31亿美元债券，两笔债券利率均为9.5%。
三、股市盘点1、周四，上证指数报3110.48点，上涨0.1%，成交额2883.96亿。深证成指报10109.53点，上涨0.05%，成交额4287.94亿。创业板指报2003.91点，下跌0.12%，成交额2009.79亿。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。两市成交额7172亿，较上个交易日放量7亿。盘面上，消费电子、卫星导航、光刻机、教育等板块涨幅居前，CRO、减肥药、猪肉、证券等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出49.95亿元，其中沪股通净卖出28.47亿元，深股通净卖出21.48亿元。
2、周四，恒生指数跌1.36%，报17373.03点。恒生科技指数跌1.45%，报3778.12点。国企指数跌1.31%，报5990.56点。盘面上，美团、理想汽车跌超3%，京东集团、网易跌超2%；知乎涨超4%。南向资金净买入41.29亿港元。其中，港股通（沪）净买入24.07亿港元，港股通（深）净买入17.21亿港元。
3、两市融资余额：截至9月27日，上交所融资余额报8037.47亿元，较前一交易日增加8.09亿元；深交所融资余额报7225.25亿元，较前一交易日增加11.64亿元；两市合计15262.72亿元，较前一交易日增加19.73亿元。
4、中信建投：小程序游戏的行业地位是被市场低估的，不仅仅是300-400亿的增量。更长期来看，在新的终端普及（XR），以及新技术（原生AI游戏）真正变革游戏行业之前，小游戏有望持续成为，后移动游戏市场的驱动因素。目前，小游戏市场50%以上为增量市场。
5、经济日报：资本市场是信心市场，而信心需要各个主体去用心维护。作为支撑市场的支柱和基石，上市公司一定要提高认知，算大账、算长远账，勇于担当、主动作为，在关键时刻将稳市场、稳预期的责任稳稳地扛在肩上。
6、上证报：FINI的推出是港股IPO市场的重大改革。新股定价与股份开始交易之间的时间由5个营业日（T+5）大幅缩短至2个营业日（T+2），投资者可以提高资金利用效率，并将减少融资申购新股过程中的利息支出。FINI系统也有助于识别疑似重复认购，有望遏制“一人多户”打新。
7、中证报：基于对公司发展前景的信心以及证监会进一步规范股份减持行为等原因，从7月1日至今，超过300家A股上市公司发布涉及提前终止减持计划或自愿承诺不减持的相关公告。
8、上证报：近日，林园投资、景林资产、淡水泉等诸多知名私募“组团”寻觅底部布局机会，部分公募基金的仓位也有小幅提升。从投资方向来看，周期股备受机构关注。截至9月27日，近一个月来超10家百亿级私募调研了周期板块上市公司。
9、证券日报：截至9月27日，9月以来，79家北交所公司受到机构调研，环比大幅增长。公司转板安排成为机构关注点，至少33家公司被问及是否有转板安排或意向。北交所公司受机构调研次数提升，市场对低估值且业绩增长公司关注度提升，北交所“深改19条”发布后，北交所改革红利、公司发展潜力对机构投资者吸引力提升。
10、上证报：截至9月27日，沪深交易所已发出近20份半年报问询函，目光聚焦于业绩真实性与准确性、经营可持续性、会计处理合规性、信息披露等多个方面。沪深交易所目前发出的问询函中有9份是指向有退市风险的公司，占比近一半。
11、证监会：对中信证券采取监管谈话措施。发现中信证券在担任航天通信控股集团股份有限公司收购智慧海派科技有限公司重大资产重组财务顾问过程中，存在违规情形。
12、深交所：上市公司三季报预约披露时间出炉。黄山胶囊拔得头筹，披露时间为10月12日，晨化股份将于1四、财富聚焦1、港交所：已将沙特交易所纳入其认可证券交易所名单。今后，在沙特交易所主板市场上市的公司可以在香港申请第二上市。
2、杭州亚运会：亚运开赛以来，观赛需求旺盛，门票销售火爆。截至9月27日，各项目门票销售额已超5亿元，仅27日一天就有约20万名观众到现场观赛，场馆座席的上座率高达90%。目前组委会正在尽可能地为有观赛需求的市民提供门票。
3、上证报：全球大宗商品价格延续了此前3年的高波动态势。能化类品种涨势突出，国际油价重返90美元/桶的历史高位，沥青、燃料油、纸浆、橡胶等价格均出现较大幅度波动，对下游制造企业的日常经营形成挑战。
五、行业观察1、上证报：9月以来，随着市场供应增加以及猪肉产品消费回升不及预期，生猪价格震荡下滑。截至9月27日，生猪价格为16.29元/公斤，已较8月初跌去近8%。节日期间会提振猪肉消费，但整体影响有限，后市猪价大幅上涨的可能性较小。
2、网信办：决定9月28日起在全国范围内启动为期2个月的“清朗·生活服务类平台信息内容整治”专项行动。要抓重点问题，聚焦为线下违法活动引流，搜索环节呈现违法信息，发布违规营销信息，组织操纵刷分控评，重点环节推荐低俗不良信息，传播网络迷信信息，散布炫富拜金、暴饮暴食信息等7类突出问题。
3、央行：我国形成了广泛覆盖、安全高效的支付清算体系，4000多家商业银行、187家非银行支付机构有效满足了经营主体和消费者的支付需求。我国个人银行账户拥有率已超过95%，高于中高收入经济体平均水平，移动支付普及率达到86%，居全球第一。
4、比亚迪张卓：今年价格战主要是新能源和燃油车的份额之争，通过油电同价跟燃油车抢份额，造就了燃油车大幅下降。随着大家都进入新能源赛道，产品越来越多，明年新能源和新能源之间的战争就会开始，它俩一打架，可能燃油车继续受伤害继续降价，明年会是个大混战。
5、证券日报：白酒行业的深度调整，不仅对酒企提出挑战，也对渠道商提出了新要求，白酒渠道商迎来新一轮洗牌。未来，在存量市场竞争环境下，白酒大商能否抓住发展新机遇、做大做强，成为整个行业热议的话题。
6、CNCF云原生基金会：目前，CNCF在全球已经吸纳了超过173个项目，这些项目累计有超过21万个贡献者，分布在190个国家里，中国已经成为第二大开源项目贡献国。
7、工信部：1-8月，我国规模以上互联网和相关服务企业，完成互联网业务收入9067亿元，同比增长2.6%。实现利润总额913.8亿元，同比增长28%。
8、中物联：1-8月，全国社会物流总额为216.4万亿元，同比增长4.8%，比1-7月份提高0.1个百分点。8月，同比增长5.2%，比7月提高0.7个百分点。
9、中国电影董事长傅若清：2019-2021年国庆假期内的票房体量均超40亿元左右，假期后好口碑影片还会有长尾效应，今年中秋国庆档整体票房在40亿元以上，仍有扩展空间。业内人士称，中秋国庆档已齐聚10余部各类型影片，观影热度在持续升高，相信能够得到观众的积极反馈，进一步激发市场活力。
10、广电总局副局长杨国瑞：已经开始了电视“套娃”收费第一阶段的治理工作。预计到10月底，试点单位收费包将压减40%以上，11-12月在全国范围内开展集中整治，整体压减收费包40%，电视“套娃”收费现象得到显著改观。
11、央视新闻：环新疆塔里木盆地的和田—民丰—且末—若羌750千伏输变电工程开工建设，建成后将成为我国最大的750千伏超高压输电环网。作为新型电力系统的骨干网架，环塔750千伏输变电工程建成后，将大幅提升南疆光伏等新能源汇集送出能力，带动南疆5000万千瓦新能源发展，南疆最大供电能力将由100万千瓦提升至300万千瓦。
12、TrendForce：智能手机面板出货量预估约18.5亿片，同比增长8.7%，主要受维修市场、二手手机热潮带动，2024年预期智能手机市场将恢复至正常供需循环，相对维修及二手手机需求可能变少，预估智能手机面板出货量约18.2亿片，同比下降9%。
13、Counterpoint Research：第二季度全球折叠屏智能手机市场同比增长10%，达到210万部。与全球智能手机市场形成了鲜明对比，后者在同一季度出货量下降9%，达2.68亿部。分析师认为，在三星和华为入门级折叠屏手机等主力机型的引领下，市场有望从2024年起进入大众化折叠屏手机时代。
六、公司要闻1、证券日报：白酒企业跨界联名动作频频，贵州茅台与瑞幸咖啡、德芙的合作更是引发市场热议。这体现了茅台向年轻消费群体靠拢的意图。事实上，白酒的年轻化可谓是老生常谈，市场上也出现了白酒年轻化是伪命题的说法。
2、央视新闻：C919大型客机最大单笔订单，9月28日在上海落地。C919大型客机全球首发用户中国东航再次与中国商飞签署购机协议，在2021年订购首批5架的基础上，再订购100架C919大型客机，东航成为目前C919大型客机的全球最大用户。
3、重庆蚂蚁消费金融有限公司：本轮增资完成后，公司的注册资本将为230亿元，用于有序承接两家小贷公司的花呗、借呗业务，两家小贷公司也将在年内实现平稳、有序的市场退出。同时，公司股东也从12个增至13个，重庆渝富华贸国有资产经营有限公司为新晋股东，持股4.041% ，为第七大股东。
4、盛京银行：拟向辽宁资产有条件出售1760亿元资产，代价将以辽宁资产（或其指定人士）向盛京银行定向发行专项票据方式支付。
5、丰田：8月，全球产量79.8771万辆，同比增加4.1%；销量85.3285万辆，增加9.8%，均创同期新高。
6、广达：子公司云达科技采用H100系列的高阶AI服务器开始出货，其也是微七、环球视野1、国际足联：公布了2026年男足世界杯的举办场地，共有16个球场将承办这届赛事。2026年世界杯将在美国、加拿大和墨西哥举办，这是世界杯首次在三个国家举行。加拿大的多伦多和温哥华各有一个球场入选，墨西哥有3个球场，其他11个球场都在美国。
2、央视新闻：福岛第一核电站核污染水第二轮排海将从10月5日开始。计划排放量约为7800吨，排放期间约17天。
3、高盛：美国国会议员难以就新财政年度预算拨款法案达成协议，从10月1日新财年开始之日起，联邦政府部分机构将“关门”两至三周，民主、共和两党最终可能因国防和边检压力而妥协。
4、WTO：以美国为代表的一些WTO成员对印度于7月生效的大米出口禁令提出批评。这些措施对严重依赖进口的国家产生了不利影响。过去一年，印度实施了多项出口禁令，包括小麦出口禁令和碎米出口禁令。针对印度的质疑贯穿了今年WTO农业委员会会议的主题。
八、金融数据国内
1、商务部等三部门：2022年，中国对外直接投资流量1631.2亿美元，为全球第2位，连续11年列全球前三，连续七年占全球份额超过一成。2022年末，中国对外直接投资存量达2.75万亿美元，连续六年排名全球前三。
2、新三板：9月28日，合计挂牌6391家公司，当日无新增，成交金额2.08亿。三板成指报888.39，涨0.28%，成交额0.79亿。
3、国债：9月28日，2年期国债期货主力合约TS2312上行0.05%至101.185；5年期国债期货主力合约TF2312上行0.12%至101.910；10年期国债期货主力合约T2312上行0.18%至101.785。10年期国债利率跌1.26BP，至2.68%；10年期国开债利率跌2.00BP，至2.74%。
4、国内商品期货：截至9月28日下午收盘，双焦期货领涨，焦炭涨超6%，焦煤涨超4%；原油系集体走高，原油、LPG涨超3%，燃油、苯乙烯、低硫燃料油涨超2%；油脂强势，棕榈油涨近2%，菜油、豆油涨超1%；盘面上仅少数品种飘红，基本金属、贵金属相对疲软，沪金、沪锡跌逾1%。
5、上海国际能源交易中心：9月28日，原油期货主力合约2311，以717.0元/桶收盘，上涨22.5元，涨幅为3.24%。全部合约成交184615手，持仓量减少13手至60351手。主力合约成交142313手，持仓量减少1633手至28001手。
6、Shibor：隔夜报2.1550%，上涨44.90个基点。7天报2.1950%，上涨34.70个基点。3个月报2.3020%，下跌0.10个基点。
7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.3002，涨0.1177%，人民币中间价报7.1798，跌0.1129%。
8、上海环交所：9月28日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量645907吨，成交额4903.05万元，收盘价76.04元/吨，跌0.12%。
国外
9、亚洲：日经225指数跌1.54%，报31872.52点。韩国KOSPI指数涨0.09%，报2465.07点。
10、美股：道指收涨0.35%，报33666.34点；纳指收涨0.83%，报13201.28点；标普500收涨0.59%，报4299.70点。
11、欧洲：英国富时100收涨0.11%，报7601.85点；德国DAX30收涨0.70%，报15323.50点；法国CAC40收涨0.65%，报7116.29点。
12、黄金：COMEX 2月黄金期货收跌0.65%，报1898美元/盎司。
13、原油：WTI 11月原油期货收跌2.1%，报91.71美元/桶；布伦特11月原油期货收跌1.21%，报95.38美元/桶。
14、波罗的海干散货指数：跌2.05%，报1716点。
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