12月21日晚间，靖远煤电发布公告称，公司拟发股收购窑煤集团100%股权并配套募资事项获证监会并购重组委审核通过，公司股票将于12月22日开市起复牌。收购方案显示，公司拟通过发行股份方式购买能化集团、中国信达、中国华融合计持有的窑煤集团100%股权，发行价格为3.58元/股，交易价格为75.29亿元。同时拟募集配套资金总额不超过30亿元，扣除中介机构费用及其他相关费用后，21亿元用于红沙梁矿井及选煤厂项目、7亿元用于红沙梁露天矿项目，剩余2亿元用于补充上市公司流动资金。交易对手中的能化集团，为靖远煤电的间接控股股东，也是窑煤集团的控股股东，构成关联交易。为避免与靖远煤电之间的同业竞争，保证靖远煤电及其中小股东的合法权益，能化集团于2018年作出了避免同业竞争的承诺。通过向靖远煤电注入资产，能化集团能够解决同业竞争问题，并对煤炭资源实施集约化管理，促进能化集团从“管资产”向“管资本”转型。交易前，靖远煤电的控股股东为靖煤集团，交易完成后，控股股东变更为能化集团，交易前后实际控制人均为甘肃省国资委。资料显示，窑煤集团成立于2001年12月份，目前已发展成为一家以煤炭的开采、洗选及销售为主营业务，同时经营有火力发电、页岩油生产与销售等业务的综合集团。窑煤集团现有的三矿、金河煤矿、海石湾煤矿及天祝煤矿四个在产矿井的设计原煤生产能力分别为180万吨/年、120万吨/年、180万吨/年和90万吨/年，合计570万吨/年。窑煤集团具备较强的经营实力，2020年、2021年、2022年1月至7月窑煤集团分别实现营业收入31亿元、48.2亿元、38.57亿元，归母净利润2.86亿元、12.98亿元、14.88亿元。靖远煤电表示，通过此次交易，上市公司将置入盈利能力较强的优质资产，进一步促进公司主业煤炭业务的发展，提高市场地位，并进一步加强公司的盈利能力与核心竞争力。
2022-12-23 11:38
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