由中国金属材料流通协会、全联冶金商会指导，中钢网与天津友发钢管集团联合主办的“第十五届中国钢铁高峰论坛暨2023年钢铁行业发展走势展望”，于2023年3月18日-19日在郑东新区郑州国际会展中心轩辕堂隆重举办。本次峰会盛况空前，会期二天，一天主论坛，一天分论坛，其规格之高、影响之大、传播之广、人数之多、形势之新、思维之辩，无论从会议规模、出席专家、嘉宾主题，还是现场反响，都得到了参会企业的一致好评。上海钢管行业协会首席专家、专家委员会主任委员孙永喜应邀出席会议并发表了题为《我国钢管量产达峰后高质量发展对策探讨》的主题演讲。
很高兴来到郑州，好多年不来了，二十年前我在郑州做过很多项目，我们做的那个城市天然气管网项目，做了很多，至少到现在为止没有发现有一个爆管的问题，质量还是可以的，郑州是一个美丽的城市，今天我来了之后大吃一惊，这个郑州真漂亮，堵车了!堵车就是城市繁荣了，我们欣欣向荣，不堵车就不好了，所以堵车是中国人的良好习惯，今天非常荣幸能够到郑州来中钢网邀请过来跟大家交流，今天带来的这么一个研究，因为我们上海钢管行业协会是一个民间组织，所以我们有一些观点要有一些独立性，所以今天这个题目《我国钢管量产达峰后高质量发展的对策探讨》，首先请大家注意，量产达峰也就是说我们中国的钢管的产量已经很高了，达到一定的高峰了!今天主要我想跟大家分享三个方面的内容。
一、钢管行业的达峰的三大特点。
二、2022年钢管行业存量经济分析。
三、新时代钢管行业发展4条对策。
今天主要就是向大家分享这三个方面的内容。
一、钢管行业达峰的三大特点。
这一段时间全世界我们整个中国，都在谋发展，拼经济，讲信心，特别是两会开完，李强总理的报告对全国人民信心鼓舞，但是我们要正确的认识，“强预期和弱现实”的矛盾，预期很好，以后怎么怎么，眼面前怎么办?眼前还是一个问题，至少上半年还是很苦的，所以现在看来一个房地产的盘子要稳定，因为这个盘子不稳定的话，对我们钢管工业都是一个很大的影响，所以管理部门会对房地产进行政策加码，同时我们要迎来一个新基建的时代，因为这个时代很重要，稳增长，关键是要加大投资力度，整个国家都应用，经济学家也讨论的，三驾马车必须用，我们现在三驾马车也很成问题了，要以经济建设为中心，对冲经济下行的压力，这一句话很重要的，因为个经济周期到了，现在整个全世界经济周期都是下行的，不是中国下行，全世界经济下行，经济是有周期的，跟人的生命曲线是一样的，我们现在全世界包括中国都处于经济的下旋周期，这个周期一般要五六年。
下面我想跟大家分享几个图，发达国家，我举两个，一个是美国一个是日本，他们的钢铁产量到了高峰以后他们是怎么处理的?我们看一下美国，美国在1973年，他的钢铁产量，粗钢产量达到了高峰，1亿三千六百万吨，随后开始下降，我们看一下，他最后下降到什么程度呢?1999年，下降到1.018亿，也就是说他在十多年的时间里面，他下降了三千多万吨，这是美国，最后他就到了一个平稳期了，你看现在美国的粗钢产量达到多少?美国的粗钢产量跟我们的中国的钢管产量是在一个水平，美国是8600万吨，中国的钢管也是8600万吨，所以全世界都很纳闷。我们看第二个是日本，日本在1993年，1.19亿粗钢产量，但是达峰以后他开始下降了，我们看他下降到1999年的时候，9119万吨，然后再逐渐的稳定下降，最后再一个下降的平台上，这个是我们中国过去20年三架马车在中国经济增长的占比，我们可以看到，这个三驾马车这个红圈圈的是投资力度，我们的投资力度是下降的，我们看一下中国的粗钢产量，22年10.13亿吨，这是下降的，下降了2.1%，我们从这一张图就看得出来了，2020年要将近11亿吨，我认为中国的钢铁工艺以2020年为标志，以后会是一个下降的情况。那么我们现在的大环境，我们国内的大环境梳理了一下主要有三个：第一个原来的基建项目和城镇化建设已经趋向于尾声，他接近尾声了，该建的都建完了，该造的机场，该造的铁路，该造的体育馆，该造的医院基本上造过了，现在就是哪一个地方还缺一点什么，再补一补，建设的速度放缓，钢管需求进入一个叫增量下降平台，大家记住这一句话，增量下降平台，就是你要向上就有难度了。
第二上游原材料的价格还有下降的空间，因为现在的铁光石价格还是不合理的，尽管我们宝钢是中国的老大，但是他对铁光石没有办法，所以挤压了钢管的利润，钢管行业大面积的薄利，做钢管的也蛮苦的，技术含量很高，但是大部分的企业不挣钱，我们预测2023年这个钢价，这个我们钢管的价格会低于2022年，这是我们的预测。我们现在综合了很多的情报，我们分析下来，今年的价格会低于去年。
第三个更严重的问题，产能过剩，大家知道中国什么东西不过剩，粮食不过剩，除了粮食以外，你只要说一个产品他就过剩，不管什么产品。所以中国的制造业是很可怕的，我们的钢管产量过剩了，我们的需求没有那么大，出口也没有那么大，出口刚才钟教授说了也就是八百万吨到九百万吨，这一点数字在我们中国的产量里面也只占了10%，所以预测我们国家未来五年，粗钢产量要降到九亿吨，五年左右降到九亿吨，而不是升到12亿吨，会下降的。钢管产量会下降到七千万吨左右，这个下降就合理了，水分挤掉，利润就上来了，所以中国经济进入了高质量发展时期，将形成以国内消费为主的新经济的增长模式，
钢管产量达峰后三大特点。
这是我们总结的三大特点：
第一，地域文化，形成了中国的南北的风格不一样，北方的风格大而全，产量很可怕，一个公司的产量几百万吨，甚至上千万吨，但是南方的产量不高的，他小而精，我们南方最大的产量精制钢管一百万吨，其他的产量都是几十万吨，盈利能力很强，匹配效果很好。
第二，不锈钢管和碳钢管在市场上效益的反差，碳钢管不挣钱，哪怕是油井管，技术含量最高的卖不出价钱，有的甚至亏损，连宝钢都不挣钱，但是不锈钢管盈利很高，我们现在的不锈钢管他的毛利最低八个点，像九利钢材，毛利率达到20到30，所以不锈钢和碳钢差距很大。
第三，产能过剩，一方面产能在过剩，另一方面各个企业还在增加产量，增加设备，增加产能，而且增幅很大，我今年两三月份我已经走访了12家企业，平均每年我走访40家企业，今年到现在为止走访了12家，有很多是去年的顾客，因为去年疫情期间跑不了，人家都要求欠了，今年跑了，我发现这12家里面家家都在上生产线，有时候我跟这些老板交流，我提醒他们，你要看到这个趋势，冬天到了，家里的暖气、棉衣要做准备，我们现在只能善意的提醒。
大项目即将开工，我们预测今年下半年大项目肯定开工，大项目开工的焦点是明后年，而不是今年，因为中央的资金下拨，项目的设立有一套程序，很慢的，所以接下来我们看石油天然气管网，城镇燃气管网，城镇供排水管网，城市地廊管网，城市煤化工项目，这些工程今年都要启动，这是我刚才说的关于达峰以后的三大特点，包括我们对后市的一个预测。
二、2022年钢管行业存量经济分析。
2022年钢管行业整体经济效益下降，我们看我们中国有五千家上市公司，但是我们做钢管的上市公司有多少呢?15家，很少很少。我们钢管在整个经济中的地位是不高的，无缝管产能利用率只有65%，长流程连轧无缝钢管呈增量趋势，效益稳定，400条螺旋焊管生产开工率不到60%，整体处于亏损状态。国家西三西四两跳长输油气管线项目启动，给两大焊管行业带来机会。不锈钢管行业虽然毛利率比2020年下降，但是总体还是可以的，中高端的毛利率现在都达到了20到30%，焊管出口当中方矩形管的出口最大，方矩形管的出口对我们整个焊管出口的量是贡献最大的，所以长三角地区钢管企业正在获取稳健经营的红利，那么北方企业钢管企业在城市经济学中有一个词“投资边际收益递减”，投的越大，你的收益反而下降，这是一个很痛苦的，也就是说我们北方的很多企业都在承受投资边际收益递减这个法则的魔咒，这个魔咒很难打破，为什么?这是粗放型的经营。这是2021年的(图)，为什么说2021年的，这个数据比较准确，而2022年的数据，第一他已经失真了，没有参考价值，因为疫情的问题，所以你们看一下，2021年这么好数据，很多的企业，我们看毛利，其他的都不好，哪怕你说的量再大，毛利率低没有用，我们看毛利率就知道这个企业的水平，这个企业的经营能力，这个企业的成长性，所以我们看一下，无缝钢管里面做的比较好的是华林钢铁，他是做品种的，21年他的毛利率是13.7，这一种利润我们高不可攀。
刚才钟教授讲了，2022年普通钢管基础平均价格是下降的，我们发现焊管也是下降的，无缝管的价格跟镀锌管的价格差不多了，这个是行业需求，我们总结了一下，2021年，五大行业用钢管，总的需求75.13，我们做市场的就是要研究这个75.13是什么内涵?第一个是基建行业，20.6，这个是比较大，第二个是市政建设。第三个是建筑钢结构;第四个就是石油天然气，他占到12.69，这个量不小。
我们看一下2022年一到九月份，我们国家对外承包工程行业，完成营业额位居前十位的国家，这一张图很重要，看了这一张图就知道我的出口往哪里，这些都是中字头的企业在国外的承包的工程，我们国家有二十多个中字头的工程，中建、中铁这些，去年做的最大的地区是什么?亚洲地区，51.7%，也就是说我们的钢管会跟随着这些工程，跟着他跑，我们的销路我们的外贸主要集中在这一块地区;第二个就是非洲地区，25.8%，那么从项目来看，他比较杂，交通运输占了22%，一般建筑20.9%，石油化工13.2%，这个就是我们中国的对外承包工程，我们要研究他干到哪里我们的市场就在哪里。刚才钟教授说了，“三定三不要”原则，下一步就是钢管行业国内市场亮点，我们分析主要是体现这三个方面，第一民生工程，第二能源工程，第三建筑钢结构，这是我们的发展方向，而且应该说这一块的需求量根据我们现在的预测，五到十年他还是稳定的，十年以后谁都不敢说。
下面我想分析三个产品，三大类的产品，把我们的一些想法供大家来分享。
第一，焊接钢管。我们去年焊接钢管的产量5850万吨，减少了33万吨，同比减少，没有增加。直缝焊管，螺旋管产量出现了下降，防矩管产量增幅较为明显，焊管年平均利润75元一吨，镀锌管85元一吨。这是最好的。我们看看镀锌盘扣脚手架(图)，不知道现在有没有做这个生意，现在做这个生意的已经进入了红海，现在做这个生意的几乎挣钱的不多了，我们看一下这个走势图，2022年到2023年的走势图，当然今年的情况在好转，这个红线上来了，但是去年下降了!到了年底下降了，而且我们看一下产量，到了年底是下降的，但是到了两亿的位置上升，那么从盘扣脚手架来看，我们研究，我们发现他的产能严重过剩，在河北有一个小市，叫任丘市，这个市就是做盘扣脚手架，全部干这个，而且延伸到上海，上海也开了两家，我说你们也干这个活，还可以，因为你的投资总额不大，输了也无所谓!
我们分析一下镀锌管，我们国内的需求量在一千万吨左右，这个数据经过了好多年的考核，基本上这个数据我们认为是立的住脚，中国的镀锌钢管需求量一千万吨左右，主要是城镇天然气管道，消防、钢结构，供热管道，为什么镀锌钢管行业他的效益不好呢?我们做了调研，为了这个问题我们在河北转了一圈，各个企业我们都去跑了，我们去了解，他为什么效益不好，既然有一千万的需求量，他为什么效益不好?我们总结了四点：第一个产能过剩，行业经济效益的一个影响，恶性竞争的影响;第二个追求规模和速度，都在追求速度，今年五百万吨，明年六百，明年六百后年要七百，追求数量，追求速度，粗放型经营;第三个生产成本受制于镀锌价格的国际市场的波动，包括配套设施的成本上升;第四个平均大概有85%的销量是依靠代理商，就是我们这个镀锌钢管企业，我们不调研不知道，一调研你们的销售队伍呢?他说我们主要靠代理商，后来我们就说了一句话，代理商是好事，但是代理商是一把双刃剑，他会把你的利润给吃了。
下面我们说一下双面埋弧螺旋钢管，这个我们做了一个统计，这一张表格希望大家不要拍照，保密!你们看一下管网成立前和管网成立后，螺旋钢管运用量一个反差(图)。管网公司成立后，螺旋钢管用量占比21.82%，下降了!管网公司不赞成用螺旋钢管，而以前是62.28%，我们看直缝钢管，管网成立后增长了，增长了多少?78.18%，所以这个管网公司现在也在反思，都在申诉，西二西三他们目前存在的问题就是螺旋焊管的问题，现在提出要提高螺旋管的比例，1：1。我们预测我国的市政建设，就是输送类的，输油，输水，输气，我们说的螺埋焊管，直埋焊管，还有镀锌焊管，钢塑复合管，我们发现钢塑复合管的毛利率平均达到20%，内衬不锈钢复合管，这个产品很好的，用量很大。最后一个不锈钢水管(图)。
有一点我们做了一个研究，我们发现中国不单是自己跟自己内部在斗争，同时外部也在跟我们斗争，这个市场就是这么残酷，我们发现这个城镇水煤气管网，管材应用的情况。这个红的就表明他大部分用的是什么管?塑料管(图)。而正是用的我们的钢管的数量很少，我们看一下这个绿的(图)，而且集中在哪里?集中江苏、浙江、山东，这是我们委托了一个人，花了两年的时间，最后出来这么一个东西，所以这个东西出来了以后，我们也大吃一惊，这个塑料管的市场攻关能力很强，塑料管的能力很强，挤压我们钢管，所以对我们钢管带来了很不利的影响。
我们看一下这是我是上海拍的(图)，这是一个燃气管线，这是一个燃气的小项目，人家用的钢管不是钢管，是塑料管。我们看一下dn250，PE100，这个钢管我们跟工地的老板沟通，我说你为什么要用塑料管而不用钢管呢?我说钢管肯定好啊，但是人家的话也说服了我，他说第一价格便宜，第二施工方便，第三建设周期短，第四安全可靠。所以这一点这些企业攻关能力很强，已经打到伤害了，上海都不用钢管了，都用塑料管，所以这个是一个很可怕的。
下面说一下无缝钢管，刚才钟教授说了很多，大概有一个统计，19年世界无缝钢管的产量4260万吨，中国无缝钢管的产量已经超过了60%，其中有前十位的有六家是中国钢管公司，在全球无缝钢管的销售总额中有51是用在油气领域，2019年油气消费总额是57亿，煤炭的总额是28亿，所以这一句话的意思是什么呢?我们在很长一段时间里面还是要以油气为主，无缝钢管还是要服务于油气领域。无缝钢管去年出口增长，刚才钟教授讲的很清楚了，因为打仗，乌克兰和俄罗斯这两个国家对立的，但是这两个国家走上了相反的道路，乌克兰被直制裁了，不能出口，俄罗斯停电了，但是今年乌克兰开始正常出口了，所以这样来看，今年的油气管的出口不能比区别好，去年只能说我们运气好，人家打仗了，我们捡了一个皮夹子。
国内无缝钢管的机组数量及区域分布，我们的七大类都有，而且我们的量都不少(图)，这是油井管，我们对油井管曾经专门做过一个分析，我们看一下中国的油井管的需求是多少呢?2021年三百多万吨，但是实际上七百八十万吨的产能，也就是说我们的需求只有他的生产量的一半，你看我们中国和俄罗斯，世界统计是把我们中国和俄罗斯放在一块，起来也就是五百多万。这是三桶油，19年324万吨，20年300万吨，下降20万吨，就是这么一个水平。无缝管的需求他是稳定的，他这个市场是稳定的市场。
不锈钢管，我下面给大家介绍一下不锈钢管，不锈钢管2020年国内就是300万吨，到目前为止，我们国家已经有一千多家不锈钢管的企业了，中国的钢管碳钢管的企业三千多家，但是不锈钢管企业已经一千多家，其中无缝钢管500家，年生产能力达到130万吨，不锈钢管生产线一千五百条，他们说远远不止，产能超过250万吨，主要是涉及到我们国家的我长三角，珠三角，包括福建这些沿海地区。
下面介绍一下现在发展最好的就是松阳县，这个松阳一共三万人口，但是他做不锈钢的1.2万人口，现在不锈钢企业就56家，产值达到了105.97亿元，2022年增长22%，产量35万吨，税收2.72亿，很不错。今年我在2月份去了一次，因为他那边又新开了一个开发园区，这个园区五个工厂落地了，增加了45万吨产能，也就是说这个35万吨，再加上新上来的45万吨，75-80万吨产量，而我们现在的产量也就是300万吨左右。2016年至2022年6年不到的时间，从福建、珠三角到长三角不锈钢管的产量增加40万吨。
三、新时代钢管行业发展四条对策。
总体来说对于中国的钢管，除了产能过剩有影响以外，其他的国际上，包括国内影响不大的，根据我的分析，没有什么影响，国外不出口就不出口，我们国内还是要，关键是产能过剩，我们的需求还是有的，我们有需求，不是没有需求。我们市场的附加值的六个要素，优秀的实物质量和外包装，稀缺性和独特性，近终型产品，长度和几何零件形状，材质和减量化，市场上良好的诚信度。这个企业想常青百年，你必须按照这六个要素做。不然的话很痛苦。
1、专精特新，这是我们一直在强调的，企业你的产品一定专精特新，专精特新要把握方向，明确定位，夯实根基，选准路径，要走向专精特新的道路，以专精特新为方向，聚焦主业，苦练内功，强化创新，把企业打造成掌握独门绝技的单打冠军和配套专家。
2、标准引领发展是提质增效的保证。你参加标准，执行标准，一定要做到标准引领。我们做了很多标准，我们上海钢管，我们专家委做了很多的标准，我们每年做四到五个标准，国家级的团标。
3、优化工艺是降本提质增效的基础。
要优化工艺内部要降本，怎么降本，就是优化工艺，因为做钢管的大家都有一个体会，我们钢管的生产经营的价值增值链是很短，从合同签订，原材料订购，原料供货，原材料储运，生产倒运，成品管仓储和发运接收这样的一个过程，把这个原钢做成是钢管，在这个过程中才是挣钱了，其他的都是成本。所以其他你怎么办?他就要优化你的工艺!
要走差异化的特色路线，这是我们一直提倡的，在产能过剩的情况下你一定要有你的特色，你的特色路线。
4、数字化转型是提质增效的助推器。
数字化转型，我今年看很多的企业，人家都在做数字化，智能化，打造无人化的生产车间，所谓无人化的生产车间是减人，少人，而不是没人，没人是不可能的。我们看了一些企业，沧州的达利普，渤海装备，人家都是用上了机器人，机器人看四台设备，24小时连续干，这一种多好，省多少人工啊。这个我们看达利普的，现场操作人员40%，提高生产5%，节能降耗40%。
最后，我们用简单的语言概括一下。Bullish Market。我们翻译成中文叫行情看涨，2023年稳增长是主基调，从基本面和政策逻辑角度，二季度后，如果我们国家的新团队把工具箱政策逐渐展开，中国经济会被拉起来的，但是他的特点是什么呢?前低后高，要做到低利率，宽信用，宽财政，那么这为我们钢管行业怎么做呢?我们要把控好钢管量产达峰，新旧动能转换时期的机遇，现在正在一个转换时期，我们量已经达到峰值了，他会下降的，你怎么办?这个趋势已经放在我们面前了，你怎么办?所以我们感到我们钢管行业要顺势迎来高质量减量化发展的新时期。
我给大家分享的观点结束了，谢谢!
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