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广发期货: 焦炭回调后仍有继续上行驱动

【期现】截至9月26日,主力合约收盘价2387元,环比下跌85元,汾渭吕梁准一级冶金焦报2010元,环比持平,日照准一级冶金焦报2260元,环比持平,日照港仓单2482元,期货贴水95元。焦炭第二轮提涨尚未落地,节前盘面开始陆续止盈。

【利润】截至9月21日,钢联数据显示全国平均吨焦盈利8元/吨,利润周环比上涨20元,其中,山西准一级焦平均盈利-6元/吨,山东准一级焦平均盈利22元/吨,内蒙二级焦平均盈利-4元/吨,河北准一级焦平均盈利31元/吨。焦化盈利能力小幅修复。

【供给】截至9月21日,247家钢厂焦炭日均产量46.5万吨,周环比增加0.4万吨,全样本独立焦化厂焦炭日均产量70.5万吨,周环比减少0.3万吨。中西部地区焦企因亏损限产现象增多,供应端产量小幅减少,但多数焦企仍维持开工高位。

【需求】截至9月21日,247家钢厂日均铁水248.85万吨,周环上涨1.01万吨,铁水再度回升,下游钢厂生产以及积极,部分高炉仍有复产,短期对原料的需求偏强。整体看短期焦炭供需面仍较好。

【库存】截至9月21日,全样本独立焦企焦炭库存70吨,周环增加3.4万吨,247家钢厂焦炭库存586.8万吨,周环比减少4.2万吨。下游钢厂仍积极生产,当前仍在去库,贸易商也在积极拿货中,整体影响焦企出货顺畅,多数维持低库存运行。

【观点】第二轮提涨尚未落地,焦企利润下滑,供应端开始出现回落。下游钢厂积极生产,对原料需求旺盛,节前补库支撑明显。在需求和成本支撑下,焦企多数维持低库存运行,且仍惜售待涨。随着下游需求验证期的到来以及部分止盈的诉求,盘面开始回调,但基本面仍较好,回调后仍有继续上行驱动。

资讯监督:刘奕17739761747

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