2020年国内钢材需求明显好于2019年

2020年会员企业长材、板带材的国内销量较2019年均出现增长。支撑长材、板带材国内销量增长的主要因素是：产量增长，如长材增产量占长材国内销售增长量的比重为100.4%，板带材增产量占板带材国内销售增长量的比重为94.07%；出口减少量，如长材出口减少量占长材国内销售增长量的比重为4.46%，板带材出口减少量占板带材国内销售增长量的比重为8.23%。由于长材、板带材的增产量与出口减少量的合计值均超过了国内销售增量，从而使会员企业长材、板带材的库存量出现同步增长。总体来看，2020年会员企业长材、板带材的增产量，长材、板带材的出口减少量基本转化为国内市场销量，表明2020年国内钢材需求明显好于2019年，其中板带材需求要好于长材需求。

该文未剔除近2年营销统计企业名录上的差异性，即未考虑个别会员企业退出营销统计，同时又有新会员加入而造成的营销统计口径上的差异性。

会员企业加大直供销售力度使钢材库存在可承受范围

2020年1月底，新冠肺炎疫情暴发，钢材供需形势出现大幅波动。1月底至3月份是疫情最严重时期，但钢铁行业在所有大类工业行业及建筑业中，保持了全年最高开工率，如1月~2月份粗钢产量同比增长3.1%、3月份粗钢产量同比仅下降1.7%，整个钢铁生产水平同比没有出现大幅度下滑，且产量规模保持历史同期较高水平。

面对2020年第一季度钢材需求的阶段性下降，会员企业加大了直供销售力度。如2020年1月~2月份钢材直供销量占比（会员企业通过直供渠道在国内市场销售的钢材数量与钢材总销量的比值）同比大幅提高了3.11个百分点，其中长材直供销量占比提高了0.9个百分点、板带材直供销量占比大幅提高了4.46个百分点。而2020年1月~2月份钢材分销销量占比（会员企业通过分销渠道在国内市场销售的钢材数量与钢材总销量比值）却下降了1.43个百分点。

会员企业通过加大直供销售力度，将钢材库存控制在可承受范围之内。如2020年2月末会员企业钢材库存量同比上升55.09%，其中长材库存量同比增加593.18万吨、增幅为70.68%，板带材库存量同比增加212.99万吨、增幅为34.0%。4月份起，伴随着全国经济的快速复苏与发展，中国粗钢产量步入快速增长阶段。粗钢产量的快速增长，支撑了建筑用钢、制造用钢需求总量的增长和需求结构的变化，同时使会员企业自4月份起钢材库存量同比增幅处于持续回落的态势，如4月末会员企业钢材库存量同比增幅回落至44.94%、环比下降13.57%，其中长材库存量同比增幅回落至64.99%、板带材库存量同比增幅回落至22.27%。2020年末，会员企业钢材库存量同比仅增长242.05万吨，增幅进一步回落至22.22%，其中长材库存量同比增幅回落至36.46%、板带材库存量同比增幅回落至9.52%。

国内市场需求增长拉动会员企业钢材产量增长

会员企业钢材国内销量、钢材产量、钢材出口量、钢材自用量、钢材库存转化量（等于钢材期末库存量减去钢材期初库存量）之间存在如下平衡关系：钢材国内销量=（产量-钢材出口量-钢材自用量+库存盘盈量）-库存转化量。

根据各营销指标之间的平衡关系，本文将钢材产量、钢材出口量、钢材自用量、库存盘盈量的合计值看作是国内市场钢材供应量。钢材供应量可以转化为钢材销量，亦可转化为钢材库存量。如果钢材需求旺盛，钢材供应量不仅可以全部转化为钢材销量，而且还可以进一步消化钢材库存（即钢材库存出现下降），故本文将国内钢材销量、钢材库存转化量看作是钢材消化路径。

近2年会员企业钢材国内销量、产量等指标情况见表1。

从钢材供应来看，2020年会员企业钢材产量为74465.55万吨，与2019年名义比较增长8553.8万吨，增幅为12.98%；钢材出口量为2083.23万吨，与2019年名义比较下降673.07万吨，降幅为24.42%；会员企业钢材自用量为313.2万吨，与2019年名义比较增长18.25万吨，增幅为6.19%；钢材盘盈17.93万吨，比2019年少盘盈0.3万吨。

从钢材消化路径来看，国内市场钢材销量为71912.98万吨，与2019年名义比较增长8928万吨，增幅为14.17%；钢材库存较年初增长174.07万吨（钢材库存转化量为正值），而2019年底钢材库存较年初是下降106.24万吨（钢材库存转化量为负值），即2020年钢材库存转化量增长280.31万吨。

根据钢材销量与其他指标的变化情况，可以确定：一是会员企业钢材产量增长8553.8万吨，意味着2020年国内市场钢材供应量变相增长了8553.8万吨；二是会员企业钢材自用量增长了18.25万吨，意味着2020年国内市场钢材供应量变相减少了18.25万吨；三是钢材出口量同比减少673.07万吨，意味着2020年国内市场钢材供应量变相增长了673.07万吨。这3个方面使国内市场钢材供应量合计增长9208.61万吨。

与钢材供应增长相对应，国内钢材销售增长8928万吨，钢材库存转化量增长280.31万吨，这表明国内市场钢材供应增量基本转化为国内钢材销量。上述情况亦可理解为：会员企业2020年国内钢材供应增量的96.96%转化为国内市场钢材销售增长量，3.04%转化为钢材库存增量，这表明国内市场需求的增长拉动了会员企业钢材产量增长，并消化了钢材出口下降的不利因素，同时钢材库存增长规模控制在合理水平。

国内长材需求增长拉动会员企业长材产量增长

从长材供应来看，2020年会员企业长材产量为35633.53万吨，与2019年名义比较增长3793.83万吨，增幅为11.92%，但2020年增产规模略低于2019年（增产规模为4147.3万吨）；长材出口量为598.47万吨，与2019年名义比较下降168.35万吨，降幅为21.95%；会员企业长材自用量为24.54万吨，与2019年名义比较减少8.86万吨，降幅为26.53%；长材盘盈为18.32万吨，比2019年仅多盘盈0.56万吨。

从长材消化路径来看，会员企业国内市场长材销量为34913.42万吨，与2019年名义比较增长3778.63万吨，增幅为12.14%，但2020年国内销量增长规模低于2019年（4364.85万吨），这表明2020年国内长材需求增长态势要略弱于2019年，2020年末长材库存较年初增长115.41万吨（长材库存转化量为正值），而2019年底长材库存是下降77.56万吨（长材库存转化量为负值）。由于长材增产量大于长材销售增长量，且长材出口量下降，导致长材库存量的增长。

根据长材销量与其他指标的变化情况，可以确定：一是长材产量增长3793.83万吨，意味着2020年国内市场长材供应量变相增长了3793.83万吨；二是长材出口量减少168.35万吨，意味着2020年国内市场长材供应量变相增长了168.35万吨；三是长材自用量减少8.86万吨，意味着2020年国内市场长材供应量增长8.86万吨。上述3个方面使国内市场长材供应量合计增长了3971.6万吨。

与长材供应增长相对应，国内市场长材销量增长了3778.63万吨；2019年末长材库存较年初下降了77.56万吨，而2020年末长材库存较年初增长了115.41万吨，意味着2020年库存转化量增长了192.97万吨。这表明国内市场长材供应增量基本转化为国内长材销量。上述情况亦可理解为：会员企业2020年国内长材供应增量的95.54%转化为国内市场长材销售增长量，4.86%转化为长材库存增量，国内长材需求的增长拉动了会员企业长材产量的增长，同时需求增长较好地消化了长材出口下降等不利因素；长材库存转化量虽有增长，但长材库存增长规模控制在合理水平。

国内板带材需求增长拉动会员企业板带材产量增长

从板带材供应来看，2020年会员企业板带材产量为36974.6万吨，与2019年名义比较增长4904.9万吨，增幅为15.29%，且增产规模明显高于2019年（增产规模为1471.9万吨），是后者的3.33倍；板带材出口量为1318.84万吨，与2019年名义比较下降429.08万吨，降幅为24.55%；会员企业板带材自用量为288.52万吨，与2019年名义比较增长29.13万吨，增幅为11.23%；板带材盘亏0.02万吨，比2019年少盘亏了0.61万吨，该指标对板带材的产销及库存平衡的影响可忽略不计。

从板带材消化路径来看，会员企业国内板带材销量为35312.32万吨，与2019年名义比较增长5214.25万吨，增幅为17.32%，但2020年板带材国内销量增长规模明显高于2019年（1806.4万吨），是后者的2.89倍，这表明2020年国内板带材需求增长态势要强于2019年，且与增产规模相匹配；2020年末板带材库存较年初增长54.9万吨（板带材库存转化量为正值），而2019年底板带材库存是下降36.32万吨（板带材库存转化量为负值）。由于板带材增产量小于板带材销售增长量，且板带材出口量亦在下降，因此，可判定板带材库存转化量的增长并非板带材产量增长所致，而是各种因素共同作用的结果。

根据板带材销量与其他指标的变化，可以确定：一是板带材产量增长4904.9万吨，意味着2020年国内市场板带材供应量变相增长了4904.9万吨；二是板带材出口量减少429.08万吨，意味着2020年国内市场板带材供应量变相增长了429.08万吨；三是板带材自用量增长29.13万吨，意味着2020年国内市场板带材供应量减少29.13万吨。这3个方面原因使国内市场板带材供应量合计增长了5305.46万吨。

与板带材供应增长相对应，国内市场板带材销量增长了5214.25万吨；2019年板带材库存转化量为-36.32万吨，2020年板带材库存转化量为54.9万吨，意味着2020年库存转化量增长了91.22万吨，表明国内市场板带材供应增量基本转化为国内板带材销量。上述情况亦可理解为：会员企业2020年国内板带材供应增量的98.28%转化为国内市场板带材销售增长量、1.72%转化为板带材库存增量，表明国内板带材需求增长拉动了会员企业板带材产量增长，并消化了板带材出口下降的不利因素，同时板带材库存转化量虽有增长，但板带材库存增长规模明显低于长材库存增长规模。

长材库存转化量增长致使钢材库存转化量增长

2020年会员企业板带材产量增幅高于整个钢材产量增幅，且板带材增产量占钢材增产量比重为57.34%，表明会员企业钢材增产主要由板带材增产所拉动，从而使2020年会员企业板带材产量占整个钢材产量比重较2019年提高了1个百分点，达到了49.65%；长材产量增幅低于整个钢材产量增幅，长材增产量占钢材增产量比重为44.35%，从而使2020年会员企业长材产量占整个钢材产量比重较2019年下降了0.45个百分点，降至47.85%。

2020年会员企业板带材出口减少量占钢材出口减少量比重为63.75%，长材出口减少量占钢材出口减少量比重为25.01%，表明会员企业钢材出口的减少主要由板带材出口减少所致。虽然板带材、长材出口量均出现了下降，但是由于板带材出口量下降规模远大于长材，故2020年板带材出口量占钢材出口量的比重为63.31%，较2019年下降了0.11个百分点，而长材出口量占钢材出口量的比重为28.73%，较2019年反而增长了0.91个百分点。

2020年会员企业板带材销量增幅高于整个钢材销量增幅，且板带材销售增长量占钢材销售增长量比重为58.4%，从而使2020年会员企业板带材销量占整个钢材销量比重较2019年提高了1.32个百分点，达到了49.1%；长材销量增幅低于整个钢材销量增幅，且长材销售增长量占钢材销售增长量比重为42.32%，从而使2020年会员企业长材销量占整个钢材销量比重较2019年下降了0.88个百分点，降到了48.55%。

2020年会员企业钢材库存转化量增长了280.31万吨，其中长材库存转化量增长192.97万吨、占整个钢材库存转化增长量的比重为68.84%，板带材库存转化量增长91.22万吨、占整个钢材库存转化增长量的比重为32.54%。据此可判定钢材库存转化量的增长主要由长材库存转化量增长所致，并可据此判定板带材供需形势要好于长材供需形势。

2020年板带材销售形势好于长材

会员企业2019年板带材产量超出长材产量230万吨；长材、板带材的出口量分别下降了162.07万吨、167.66万吨，但板带材出口量却超出长材981.1万吨。会员企业2020年长材自用量增长了11.82万吨、板带材自用量下降了183.99万吨，但会员企业2019年板带材自用量依然超出长材自用量约225.98万吨（见图1）。由于会员企业2019年板带材出口量、板带材自用量均大于长材，从而在板带材产量高于长材产量的前提下，长材国内市场销量却比板带材销量高出了1036.71万吨（这是2012年以来会员企业国内市场长材销量首次高于板带材销量），表明2019年国内钢材市场方面长材销售形势要好于板带材。

2020年板带材产量超出长材产量1341.07万吨，长材、板带材的出口量分别下降了168万吨、429万吨，但板带材出口量却依然超出长材720.37万吨；会员企业2020年长材自用量下降了8.86万吨，板带材自用量增长了29.13万吨，导致会员企业2020年板带材自用量依然超出长材自用量约263.97万吨（见图1）。由于会员企业2020年板带材出口量、板带材自用量均大于长材，从而在板带材产量高于长材产量的前提下，板带材国内市场销量还比长材销量高出了398.91万吨，表明2020年国内钢材市场方面板带材销售形势要好于长材。